Альфа-Банк разместил биржевые облигации на 10 млрд руб.

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (серии 002Р-02) на сумму 10 млрд руб. по ставке купона 8,95% годовых и сроком до погашения через 3 года. Размещение облигаций состоится 2 ноября 2018 года.

Первоначально объявленный ценовой диапазон (ставка купона 8,90-9,10%) был дважды сужен и окончательная ставка была зафиксирована на уровне 8,95% годовых. Подобная положительная для Альфа-Банка динамика стала возможной благодаря тому, что со стороны инвесторов был проявлен значительный интерес к выпуску: в ходе букбилдинга было подано более 20 крупных заявок институциональных инвесторов и большое количество заявок клиентов-физических лиц.

Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк.

Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор так прокомментировал результаты размещения: «С конца лета на локальном рынке практически отсутствовали первичные размещения облигаций как государственных, так и частных эмитентов по причине низкого спроса со стороны инвесторов. Восстановлению активности участников рынка также не способствовало повышение ключевой ставки Банком России в середине сентября. Тем не менее, на этой неделе вторичный рынок демонстрировал относительную активность и положительную динамику котировок. В данной ситуации Банк принял решение выходить на рынок, чтобы воспользоваться преимуществом, обусловленным недостатком предложений новых выпусков качественных заемщиков. Будучи уверенными в сильном кредитном профиле Банка, мы успешно реализовали этот проект и убедились, что подобный источник длинных пассивов доступен нам и в „сложные времена“. Сочетание привлеченного объема и ставки даже превзошли наши первоначальные ожидания».