29 августа 2018 г. - Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2018 года и по состоянию на 30 июня 2018 года.
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 1 полугодие 2018 года / на 30 июня 2018 [1]: - Чистая прибыль составила 23,4 млрд руб. в сравнении с 26,2 млрд руб. в 1 полугодии 2017 года;
- Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 8,3% и 0,8%, соответственно в сравнении с 6,2% и 0,6% за 2017 год;
- Чистая процентная маржа составила 2,9% в сравнении с 3,1% в 2017 году;
- Чистые комиссионные доходы составили 8,9 млрд руб. в сравнении с 7,5 млрд руб. в 1-ом полугодии 2017 года
- Показатель стоимости риска составил 0,03%, с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, 0,5% в сравнении с 0,6% в 2017 году;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 60,8% в сравнении с 49,5% в 2017 году.
- Активы составили 6 087,4 млрд руб. (5 509,9 млрд руб. на 01 января 2018 года);
- Совокупный кредитный портфель [2] составил 3 821,0 млрд руб. (3 745,8 млрд руб. на 01 января 2018 года);
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,5%, не изменившись с 01 января 2018 года;
- Коэффициент резервирования составил 5,4% в сравнении с 5,3% на 01 января 2018 года;
- Счета клиентов составили на 30 июня 2018 года 4 320,2 млрд руб. в сравнении с 3 915,4 млрд руб. на 01 января 2018 года, отношение кредитов к депозитам за первое полугодие сократилось с 95,7% до 88,4%;
- Размер собственных средств (Базель I) составил на 30 июня 2018 года 669,6 млрд руб. в сравнении с 665,6 млрд руб. на 01 января 2018 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 13,3%, капитала 1 уровня – 10,3%.
Обзор основных показателей (млрд.руб):
| | 30.06.2018 | 01.01.2018 | Изменение |
| Активы | 6 087,4 | 5 509,9 | +10,5% |
| Собственные средства (капитал) | 554,7 | 552,6 | +0,4% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 1 147,8 | 649,0 | +76,9% |
| Кредиты корпоративным клиентам | 3 369,9 | 3 356,7 | +0,4% |
| Розничные кредиты | 451,1 | 389,1 | +15,9% |
| Ценные бумаги[3] | 639,1 | 672,8 | -5,0% |
| Средства корпоративных клиентов | 3 405,5 | 3 072,6 | +10,8% |
| Средства физических лиц | 914,8 | 842,9 | +8,5% |
| Заимствования на рынках капитала[4] | 363,3 | 339,6 | +7,0% |
| Субординированные долговые обязательства | 173,8 | 164,5 | +5,7% |
| | 1 полугодие 2018 | 1 полугодие 2017 | Изменение |
| Чистая прибыль | 23,4 | 26,2 | -10,7% |
| Совокупный доход | 24,1 | 27,3 | -11,7% |
| | 30.06.2018 / 1 полугодие 2018 | 01.01.2018 | 31.12.2017 / 2017* | Изменение |
| Достаточность капитала[5] | 13,3% | 12,6% | | +0,7 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня | 10,3% | 9,8% | +0,5 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности[6] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,5% | 2,5% | - |
| Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 5,4% | 5,3% | +0,1 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 88,4% | 95,7% | -7,3 п.п. |
| Рентабельность капитала Группы | 8,3% | | 6,2% | +2,1 п.п. |
| Рентабельность активов Группы | 0,8% | | 0,6% | +0,2 п.п. |
| Чистая процентная маржа[7] | 2,9% | | 3,1% | -0,2 п.п. |
| Стоимость кредитного риска[8] | 0,03% | | 0,6% | -0,6 п.п. |
| Стоимость кредитного риска с учетом переоценки[9] | 0,5% | -0,1 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам[10] | 60,8% | 49,5% | +11,3 п.п. |
* Без учета МСФО 9 и МСФО 15
Финансовые результаты деятельности
В 1 полугодии 2018 года чистая прибыль Группы составила 23,4 млрд руб., а совокупный доход – 24,1 млрд руб. Для сравнения в 1 полугодии 2017 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 26,2 млрд руб. и 27,3 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы улучшилась в 1 полугодии 2018 года на 2,1 п.п. до 8,3% как за счет увеличения полученной прибыли, так и за счет учетного влияния на капитал перехода Группы на МСФО 9 и выплаты дивидендов за 2017 год. Рентабельность активов в 1 полугодии 2018 года выросла на 0,2 п.п. и составила 0,8% в сравнении с 0,6% на конец 2017 года.
Чистый процентный доход Группы в 1 полугодии 2018 года вырос на 8,6% и составил 69,0 млрд руб. в сравнении с 63,6 млрд руб. в 1 полугодии 2017 года, при этом процентные доходы сократились на 0,7% до 182,1 млрд руб., а процентные расходы – на 5,6% до 113,1 млрд руб. Чистая процентная маржа в 1 полугодии 2018 года составила 2,9% что на 0,2 п.п. меньше показателя за 2017 год, составившего 3,1%, но на 0,2 п.п. выше показателя за 1 квартал 2018 года, составившего 2,7%.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, в 1 полугодии 2018 года увеличились на 9,6% и составили 77,9 млрд руб. в сравнении с 71,1 млрд руб. в 1 полугодии 2017 года. При этом чистые комиссионные доходы 1 полугодия 2018 года (8,9 млрд руб.) на 17,4% превысили аналогичный показатель 1 полугодия 2017 года (7,5 млрд руб.).
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [11] в 1 полугодии 2018 года составил -0,9 млрд руб. в сравнении с 6,4 млрд руб. в 1 полугодии 2017 года.
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 110,1% в сравнении с 95,2% в 1 полугодии 2017 года.
Небанковские сегменты завершили 1 полугодие 2018 года с прибылью от операционной деятельности в размере 0,09 млрд руб. в сравнении с 2,0 млрд руб. в 1 полугодии 2017 года. Сокращение дохода связано с разовым обесценением отдельных активов.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили в 1 полугодии 2018 года 70,8 млрд руб. в сравнении со 74,7 млрд руб. в 1 полугодии 2017 года (снижение составило 5,3%).
Операционные расходы в 1 полугодии 2018 года составили 43,1 млрд руб. в сравнении с 35,3 млрд руб. в 1 полугодии 2017 года. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился на 11,3 п.п. в сравнении с показателем за 2017 год с 49,5% до 60,8%. Рост расходов связан с решением различных инновационных задач, которые стоят перед Банком в процессе технологической трансформации, в том числе запуском ряда цифровых проектов по развитию и повышению эффективности бизнеса. Так, Банк планирует открытие Центра IТ-разработки в Иннополисе (республика Татарстан). Основной задачей Центра станет создание технологичных и инновационных решений в интересах клиентов и сотрудников Банка. Также рост расходов обусловлен реализацией стратегии развития розничного бизнеса Банка, в частности запуском рекламной кампании, нацеленной на продвижение розничных продуктов.
Показатели качества активов
Резервы под кредитные убытки составили в 1 полугодии 2018 года 0,8 млрд руб. в сравнении с 6,7 млрд руб. в 1 полугодии 2017 года, в частности во 2 квартале 2018 года были созданы резервы под кредитные убытки в сумме 2,0 млрд руб. после восстановления в 1 квартале 2018 года в сумме 1,2 млрд руб. в связи с погашением ряда крупных кредитов. Показатель стоимости кредитного риска Группы в 1 полугодии 2018 года составил 0,03%, или, с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, 0,5% в сравнении с 0,6% на конец 2017 года. Отрицательная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила в 1 полугодии 2018 года 11,8 млрд руб., что связано как с изменением кредитного качества заемщиков, так и с изменением рыночных параметров, заложенных в моделях оценки активов.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле в 1 полугодии 2018 года осталась стабильной величиной в 2,5%. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 30 июня 2018 года составил 5,4% в сравнении с 5,3% на начало 2018 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на 30 июня 2018 года, как и на 31 марта 2018 года, в 2,1 раза превышают размер NPL (на 01 января 2018 года превышение составляло 2,0 раза).
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 30 июня 2018 года составили 6 087,4 млрд руб., увеличившись на 10,5% по сравнению с 5 509,9 млрд руб. на 01 января 2018 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 июня 2018 года 1 147,8 млрд руб. в сравнении с 649,0 млрд руб. на 01 января 2018 года. Фактором увеличения остатков денежных средств и их эквивалентов является размещение в высоколиквидные активы средств, привлекаемых от клиентов.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 июня 2018 года составил 3 821,0 млрд руб. и увеличился на 2,0% в сравнении с 3 745,8 млрд руб. на 01 января 2018 года. Доля кредитного портфеля в совокупных активах Группы составила 59,5% в сравнении с 64,5% на начало года.
Объем корпоративных кредитов с начала года существенно не изменился и составил на 30 июня 2018 года 3 369,9 млрд руб. в сравнении с 3 356,7 млрд руб. на 01 января 2018 года. Основной прирост кредитного портфеля обеспечили розничные кредиты, увеличившиеся за 1 полугодие 2018 года на 15,9% с 389,1 млрд руб. на 01 января 2018 года до 451,1 млрд руб. на 30 июня 2018 года. В структуре кредитного портфеля на 30 июня 2018 года розничные кредиты достигли 11,8%, увеличившись за 1 полугодие на 1,4 п.п. Основную долю в розничном кредитном портфеле Группы составляют ипотечные кредиты. Их доля на 30 июня 2018 года составила 70,0%, увеличившись на 0,6 п.п. с начала года. По итогам первых шести месяцев 2018 года Банк поднялся на две позиции и вошел в тройку лидеров по объемам выдачи ипотечных кредитов среди российских банков (согласно рейтингу, подготовленному дом.рф и консалтинговой компанией Frank Research Group). При этом Банк показал самый динамичный прирост рыночной доли по сравнению с другими ипотечными банками, увеличив ее на 2,3% за 12 месяцев. Всего с 1 января по 30 июня 2018 года объем выдачи Банком ипотечных кредитов составил 73,6 млрд. руб., что соответствует доле рынка в 5,2%. Для достижения высоких результатов Банк провел ряд мероприятий, в том числе изменил условия по программам ипотечного кредитования, начал электронную регистрацию ипотечных сделок, что привело к росту доли заявок, поступающих через онлайн-каналы.
Портфель ценных бумаг Группы составил на 30 июня 2018 года 639,1 млрд руб. в сравнении с 672,8 млрд руб. на 01 января 2018 года. Доля ценных бумаг в активах Группы сократилась за 1 полугодие на 1,7 п.п. и составила на отчетную дату 10,5% в сравнении с 12,2% на начало года. Структура портфеля ценных бумаг Группы традиционно представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, однако доля долговых бумаг постепенно снижается – в 1 полугодии 2018 года она сократилась на 3,2 п.п., составив 69,9% в сравнении с 73,1% на начало 2018 года, а процент долевых инструментов соответственно увеличился, что обусловлено погашением ряда долговых инструментов, а также наращиванием долевых инвестиций. Так, в рамках технологической трансформации Банк в 1 полугодии 2018 года создал совместное предприятие с ПАО «МегаФон», Госкорпорацией «Ростех» и USM Holdings и приобрел 35% акций совместного предприятия АО «МФ технологии» (МФТ) за 157,5 млн. долл. США. Новая структура АО «МФ технологии» (МФТ) займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики.
Средства банков составили на 30 июня 2018 года 470,7 млрд руб., увеличившись на 53,2% в сравнении с 307,2 млрд руб. на конец 2017 года преимущественно в связи с размещением краткосрочных средств банков-корреспондентов на текущих счетах Банка и в депозитах. В связи с этим доля средств банков в обязательствах за 1 полугодие 2018 года увеличилась с 6,2% до 8,5%
Средства корпоративных и частных клиентов в 1 полугодии 2018 года увеличились на 10,3%, составив на 30 июня 2018 года 4 320,2 млрд руб. в сравнении с 3 915,4 млрд руб. на конец 2017 года. В частности, средства корпоративных клиентов на 30 июня 2018 года составили 3 405,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 10,8% преимущественно за счет прироста средств государственных компаний на счетах Группы. Вклады и счета физических лиц в 1 полугодии 2018 года увеличились на 8,5% до 914,8 млрд руб., продолжив рекордный рост 2017 года, составивший 24,3%.
Доля средств клиентов в обязательствах Группы в 1 полугодии 2018 года сократилась на 0,9 п.п. и составила 78,1% в сравнении с 79,0% на конец 2017 года.
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 30 июня 2018 года составил 363,3 млрд руб. в сравнении с 339,6 млрд руб. на конец 2017 года. За первые шесть месяцев 2018 года были погашены рублевые облигации стоимостью 5,0 млрд руб., выпущенные в 2015 году, и размещены рублевые облигации в общей сумме 20,0 млрд руб. с погашением в 2023 году. В целом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась в 1 полугодии 2018 года с 6,8% до 6,6%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 июня 2018 года 669,6 млрд руб., увеличившись за 1 полугодие 2018 года на 0,6% в сравнении с 665,6 млрд руб. на 01 января 2018 года. Увеличение капитала за счет полученной прибыли скорректировала выплата дивидендов во 2 квартале 2018 года. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились в 1 полугодии 2018 года на 4,8%. В результате показатели достаточности капитала в 1 полугодии улучшились: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы составил 13,3% в сравнении с 12,6% на начало 2018 года; коэффициент достаточности капитала 1 уровня составил 10,3% в сравнении с 9,8% на начало 2018 года.
[1] С 01 января 2018 года отчетность Группы составляется с учетом требований МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». При этом сравнительные показатели за 1 квартал 2017 года, за 2017 год и на 31 декабря 2017 года не пересчитывались, а показатели за 1 полугодие 2018 года, на 30 июня 2018 года и на 01 января 2018 года показаны с учетом требований новых стандартов.
[2] Включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости
[3] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, инвестиции в зависимые предприятия
[4] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке
[5] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[6] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[7] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[8] Стоимость кредитного риска: отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
[9] Стоимость кредитного риска с учетом переоценки: отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
[10] Операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности
[11] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий
85830+7 (800) 100-07-01
