МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах тендера на выкуп еврооблигаций

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Банк) объявляет о результатах тендера на выкуп двух еврооблигационных выпусков CBOM Finance p.l.c. (Эмитент): облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Облигации были выпущены в 2017 г. для целей финансирования субординированных займов для Банка. Предложения о выкупе были направлены держателям указанных облигаций 16 июля 2018 г. и их целью являлось сокращение стоимости капитала Банка, оптимизация структуры его капитала и предоставление держателям облигаций определенной степени ликвидности.

Банк первоначально объявил о готовности выкупить еврооблигации указанных выпусков в пределах максимального совокупного номинального объема 100 000 000 долларов США, однако 10 августа 2018 г. в силу рыночной волатильности условия тендера были изменены и первоначальная максимальная сумма предложения была снижена до 50 000 000 долларов США номинального объема в совокупности по обеим сериям облигаций. Облигации, предъявленные к выкупу до окончания срока для досрочного предъявления облигаций и не отозванные должным образом, удовлетворяются в приоритете к заявкам, направленным позднее указанной даты, а также пропорционально заявленному к выкупу объему. Заявки, поданные после срока досрочного погашения, выкупу не подлежат.

(1) За каждую U.S.$1000 основной суммы облигаций, надлежащим образом сданных к Сроку для досрочного предъявления облигаций и не отозванных надлежащим образом. Сюда включается премия за досрочную сдачу. Сюда не включаются Начисленные проценты (согласно определению в Предложении о выкупе), которые будут выплачены по принятым к выкупу облигациям.

Как сообщалось ранее, Банк планирует направить дополнительную ликвидность, не использованную в рамках тендера, на поддержание долговых инструментов Банка на вторичном рынке.

Расчеты с держателями еврооблигаций (включая начисленные проценты), чьи заявки были удовлетворены в рамках тендера, будут проведены 29 августа 2018 г.

С полным текстом объявления о результатах тендера можно ознакомиться по ссылке.