МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет итоги предложения о выкупе облигаций участия в займе

11 июня 2018 г. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявил итоги предложения о выкупе компанией специального назначения CBOM Finance p.l.c. по запросу Банка двух пятилетних выпусков облигаций участия в займе с погашением в 2021 г. и 2023 г. и совокупным номинальным объемом 1 000 000 000 долл. США.

30 мая 2018 г. Банк анонсировал готовность выкупить еврооблигации указанных выпусков в совокупном объеме до 150 000 000 долл. США с целью предоставить дополнительный объем ликвидности для держателей бумаг.

Спрос со стороны инвесторов в рамках тендера составил 15% от совокупного объема долга, при этом большая часть заявок была выставлена по цене на уровне номинала и выше. Банк, обеспечив инвесторам премию 2-2,5% к текущей рыночной цене, удовлетворил 37% от общего объема предъявленных по тендеру бумаг.

«Банк традиционно придерживается про-активной позиции на рынках капитала, будучи прозрачным финансово и информационно, что нашло свое отражение в минимальном спросе в рамках объявленного  тендера. Объем заявок не превысил 15% от совокупного объема долга, при этом Банк полностью удовлетворил спрос, соответствующий рыночной цене. Результаты тендера стали подтверждением правильно выбранной нами стратегии, поэтому мы и в дальнейшем планируем оставаться максимально отрытыми в отношениях с инвесторами», - прокомментировал результаты тендера Владимир Чубарь, Председатель Правления.

Облигации участия в займе с погашением в 2021 г. были приняты к выкупу в объеме 12 839 000 долл. США, удовлетворив 20% заявок. При этом более 75% заявок были выставлены по номиналу и выше.

ISIN по Положению S: XS1510534677

Ставка купона: 5,875%

Цена выкупа: 977,50

Принято к выкупу: 12 839 000 долл. США

Облигации участия в займе с погашением в 2023 г. были приняты к выкупу в объеме 43 005 000 долл. США, удовлетворив 54% заявок. Премия к изначально объявленной цене выкупа по итогам тендера превысила 2%.

ISIN по Положению S: XS1759801720

Ставка купона: 5,550%

Цена выкупа: 955,00

Принято к выкупу: 43 005 000 долл США

Банк не планирует досрочно погашать выкупленные еврооблигации.