Цифровые инновации в банковской сфере способствуют росту региона ЦВЕ. Экономика стран ЦВЕ, банковский сценарий и цифровая среда в 2018 году.

Экономика стран ЦВЕ и банковский сценарий

Крайне благоприятная для стран ЦВЕ макроэкономическая конъюнктура

В масштабах мирового рынка 2018 год — девятый по счету, в котором рост экономики составил 3,5% или более. Такого не происходило со времен 60-х годов. Наблюдающийся экономический рост в США в течение этих девяти лет также стал вторым по длительности в истории (после экономического подъема, последовавшего за 1991 годом) В то же время наблюдается заметный экономический рост в Еврозоне, охватывающий все страны региона. Экономика стран ЦВЕ после кризиса растет небывалыми темпами, такого темпа экономического роста не наблюдалось с 80-х годов. В 2017 году рост ВВП в странах ЦВЕ в среднем составил 3,7%, или 4,6%, за исключением Турции и России.

В 2018 году Группа UniCredit прогнозирует длительный экономический рост в ЦВЕ с ВВП на уровне 2,8% и небольшой циклический спад впоследствии. Рост будет обусловлен внутренним спросом (потребление и инвестиции) и во многих странах составит в среднем 4% — в том числе, в Венгрии, Болгарии, Румынии, Словении, Турции и Словакии.

Увеличение кредитования в ЦВЕ (за исключение России и Турции)

В отношении динамики кредитования, а также финансирования и кредитного качества банковский сектор ЦВЕ занимает более стабильную и устойчивую позицию по сравнению с прошлыми годами.

Кредитование в ЦВЕ будет продолжать расти, в частности, в регионе ЦВЕ (Центрально-Восточная Европа, за исключением России и Турции), что будет способствовать положительным тенденциям экономического роста до 5% в течение трех лет подряд (2017–2019), с последующим замедлением в 2012–2016.

В 2018 году кредитование в ЦЮВЕ будет соответствовать росту вкладов — практически впервые за десять лет. Это дает повод надеяться, что приоритеты этого экономического региона сместятся с накоплений на инвестиции. Это подтверждается данными по вкладам, пик роста которых пришелся на 2017 год, с последующим прогнозируемым замедлением в настоящее время. На страновом уровне наиболее высокие темпы роста кредитования в 2017 году были отмечены в Турции (20,7%), Словакии (9,9%), Боснии-Герцеговине (6,5%) и в Чехии (5,7%). Мы прогнозируем замедление не только экономического роста, но и роста кредитования в этих странах, при этом темпы роста будут выше в странах, отстававших ранее в 2017 году, в частности, в Хорватии и Сербии.

С 2011 года коэффициент отношения суммы банковских ссуд к депозитам в банковской системе ЦВЕ (за исключением лишь Турции и Словакии) резко упал ниже 100%, что означает самоокупаемость большинства банков ЦВЕ. Кроме того, наблюдается значительная доля краткосрочных «замороженных» вкладов — как со стороны корпораций, так и со стороны физических лиц, которые в настоящее время не инвестируют в долгосрочные инструменты, ожидая новых возможностей.

Что касается кредитного качества, экономический рост в последние годы, наряду с переуступками невозвратных кредитов и улучшением взысканий задолженности, способствовал снижению коэффициента проблемных кредитов, что сыграло свою роль в повышении банковской рентабельности. Во ВСЕХ странах ЦВЕ объем проблемных кредитов составит менее 9%, за исключением России, а в Венгрии, Чехии, Словакии и Турции — менее 5%.

Внедрение цифровых и финансовых технологий в странах ЦВЕ

Страны ЦВЕ достаточно оснащены для новых цифровых технологий

Цифровая инфраструктура — уровень проникновения сотовой связи и интернета — в ЦВЕ развита так же, как и в более развитых странах. Уровень проникновения сотовой связи в большинстве стран ЦВЕ больше 100 (одна мобильная подписка на человека), при этом уровень использования интернета превышает 60%.

Демографические тенденции в регионе также способствуют интенсивному развитию цифровых технологий, значительную роль в котором все больше играет молодое «цифровое поколение» — так называемые миллениалы и «Поколение Z» в экономике — поскольку почти 50% населения этих стран моложе 35 лет, в то время как в Западной Европе этот показатель составляет 40%.

Цифровой банкинг по показателю физических лиц, использующих интернет для проведения банковских операций, в ЦВЕ развивается стремительно — в частности, это происходит в Чехии, Турции и Сербии, где число пользователей цифрового банкинга с 2010 года выросло вдвое.

Бум финансово-технологического сектора в ЦВЕ в последние годы

Данное исследование Группы UniCredit, первое в своем роде описывающее подробную картину финансово-технологического сектора в ЦВЕ, подтверждает его бум в странах ЦВЕ. Исследование посвящено периоду с 2012 по 2016 год, который по количеству открывшихся компаний невозможно сравнить с предыдущими годами.

В соответствии с базой данных Tracxn, в ЦВЕ сейчас находятся офисы более 600 финансово-технологических компаний. Более 50% данных компаний работают в сегментах платежей и сделок или финансирования, в том числе в кредитовании между физическими лицами или краудфандинге, при этом 12% компаний занимаются инвестициями и управлением активами (торговые площадки, автоматизированное консультирование, анализ личных финансов и проч.). Остальные компании занимают крупный сегмент деятельности в области криптовалют, учета расходов, страхования (т. н. InsurTech), управления рисками и предотвращения мошенничества.

Из всех стран региона ЦВЕ львиная доля финансово-технологических компаний приходится на Россию, за ней следуют Турция, Болгария, Чехия и Румыния.

 

Ключевые данные по цифровым технологиям в ЦВЕ:

• В большинстве стран ЦВЕ уровень проникновения сотовой связи выше 100 (одна мобильная подписка на человека). Отрыв от Западной Европы был преодолен десять лет назад.
• Уровень использования интернета превосходит 60%.
• Демографические тенденции ускоряют развитие цифровых технологий в ЦВЕ: молодое («цифровое») поколение играет все возрастающую роль в развитии общества и экономики: почти 50% населения — моложе 35 лет, в отличие от стран Западной Европы (40%).
• Финансово-технологический бум в ЦВЕ в последние годы: по данным Tracxn, в регионе более 600 финансово-технологических компаний. Более 60% из них были основаны в период между 2012 и 2016 годами.
• Две трети финансово-технологических компаний ЦВЕ ведут активную деятельность в следующих секторах: 1) платежи и сделки, 2) финансирование, 3) инвестиции.

«Благоприятные условия мирового рынка способствовали развитию фундаментальных макроэкономических и банковских факторов в странах ЦВЕ, которые сегодня достаточно мощны. С учетом высокого количества мобильных и интернет-пользователей, благоприятных демографических трендов и высоких темпов развития цифровых технологий, регион готов сконцентрировать все усилия на цифровом банкинге, который все чаще фигурирует в традиционной макроэкономической и банковской аналитике», — отметил Маттео Феррацци, координатор Подразделения по стратегии и прогнозированию в странах ЦВЕ, «ЮниКредит».

Источники: IMF April. Доклад МВФ о состоянии и перспективах мировой экономики, Всемирный банк, Центробанки, Ежеквартальный прогноз Группа UniCredit о ЦВЕ за 2 квартал 2018 года, Подразделение по стратегии и прогнозированию Группа UniCredit, Международный союз электросвязи, Евростат, маркетинговые материалы, Tracxn.

 

Группа UniCredit в ЦВЕ: цифровой путь

Благодаря своему инновационному подходу, ЦВЕ являются отличной площадкой для тестирования новых цифровых и ИТ-решений.

Цифровые разработки Группы UniCredit направлены на улучшение клиентского опыта посредством многоканального и многостранового клиентского подхода на основе всех точек цифрового взаимодействия. Развитие цифровых процессов также улучшает качество консультационных услуг и позволяет нам прогнозировать среднесрочные изменения и потребности наших клиентов, в том числе использование ими многочисленных каналов. Наши инвестиции в диджитализацию направлены на улучшение качества обслуживания клиентов, при этом мы продолжаем оптимизировать наши процессы и нашу базовую стоимость.

Данный цифровой путь в основном направлен на понимание потребностей клиента с целью улучшить качество обслуживания и непрерывного создания ценности. Группа UniCredit внедряет общие платформы, предлагающие межстрановые решения, применимые почти к 45 000 корпоративных клиентов.

Мы запустили соответствующие трансформационных программы, в частности, связанные с инновациями и цифровыми технологиями, что привело к устойчивому росту базы цифровых клиентов в ЦВЕ.

Наше «цифровое путешествие» продолжается, позволяя развивать и искать новые возможности в новых странах, охватывая все больше клиентов. Дальнейшее укрепление наших аналитических возможностей поможет менеджерам по работе с клиентами в их повседневной деятельности по повышению охвата рынка и роста кросс-продаж.

Группа UniCredit стоит на первом месте в общем рейтинге пяти ведущих компаний ЦВЕ, — отметил Карло Вивальди, глава Подразделения ЦВЕ в Группе UniCredit. — Мы стремимся и в дальнейшем удерживать прочные лидерские позиции в регионе, достигая планируемого и стабильного органического роста выручки и клиентской базы. Он, в первую очередь, будет обусловлен внедрением цифровых технологий и инноваций, что, наряду с более эффективным управлением кредитными рисками и планированием затрат, будет способствовать повышению рентабельности«.

«Страны ЦВЕ представляют собой идеальный рынок для развития цифрового банкинга. Развитие цифровых технологий — не новая идея, но мы уверены, что необходимо обратить внимание на регион ЦВЕ и его потенциальные возможности, особенно в банковском секторе. Наша уникальная сеть в ЦВЕ представляет собой прекрасную возможность дополнить существующую финансовую и рыночную конъюнктуру ЦВЕ готовым решением в области цифрового банкинга», — добавил Андреа Диаманти, глава Подразделения корпоративного, инвестиционного банковского бизнеса и частного банковского обслуживания.