Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России на 10 млрд руб

Банк «Открытие» объявил об успешном закрытии книги заявок на биржевые облигации серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 ФГУП «Почта России» совокупной номинальной стоимостью 10 млрд руб. В ходе маркетинга размещения облигаций серий БО-001Р-04 спрос со стороны инвесторов превысил первоначальное предложение более чем в 3 раза, и с учетом значительной переподписки, а также в целях обеспечения повышенного спроса инвесторов, было принято решение об увеличении предложения до 10 млрд руб и открытии книги заявок на облигации серии БО-001Р-05. Совокупный спрос по итогам закрытия составил более 17,3 млрд руб. Итоговая ставка купона составила 7,70% годовых, что соответствует историческому минимуму для эмитента.

Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской Бирже 07 мая 2018 года. Организаторами выпуска стали банк «Открытие», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк». Банк «Открытие» выступит агентом по размещению облигаций серии БО-001Р-05.

«Даже в непростых рыночных условиях Почта России доказала свою инвестиционную привлекательность, а слаженная работа организаторов и эмитента позволила оперативно отреагировать на усиленный интерес инвесторов к размещению и увеличить объем размещения в 2 раза», - прокомментировал итоги закрытия книги заместитель начальника управления инвестиционных банковских продуктов и решений – начальник отдела рынков капитала и финансирования банка «Открытие» Андрей Пашкевич.