Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АФК «Система» объемом 15 млрд рублей

Новости БИНБАНК

Логотип БИНБАНК
03:41
12 мар 2018
33

АФК «Система» успешно завершила размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-08 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с офертой (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 1,5 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода – 182 дня. Ставка 1-3-го купонов составила 9,25% годовых.

Книга заявок по выпуску была закрыта 2 марта 2018 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,46-9,73% годовых. Интерес к размещению выпуска позволил снизить первоначальный маркетинговый диапазон и установить ставку 1-3 купонов по нижней границе первоначального диапазона.

Организаторами выпуска облигаций являются Бинбанк, Газпромбанк, Sberbank CIB, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.

Агент по размещению – Газпромбанк.

Размещение прошло 7 марта 2018 года на Московской бирже.

Источник:

Новости БанковНовости Банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.
comments powered by HyperComments

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях