АФК «Система» успешно завершила размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-08 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с офертой (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 1,5 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода – 182 дня. Ставка 1-3-го купонов составила 9,25% годовых.
Книга заявок по выпуску была закрыта 2 марта 2018 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,46-9,73% годовых. Интерес к размещению выпуска позволил снизить первоначальный маркетинговый диапазон и установить ставку 1-3 купонов по нижней границе первоначального диапазона.
Организаторами выпуска облигаций являются Бинбанк, Газпромбанк, Sberbank CIB, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.
Агент по размещению – Газпромбанк.
Размещение прошло 7 марта 2018 года на Московской бирже.
38530+7 (800) 700-78-77
