24 января МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК впервые выступил участником синдиката (Со-менеджером) по размещению еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Облигационный выпуск был организован для крупнейшей российской золотодобывающей компании — Полюс Золото (ПАО «Полюс», Polyus Finance Plc). Сделка позволила компании привлечь 500 млн долларов по ставке 4.70% на срок 6 лет с минимальной премией к уровням вторичного рынка.
В результате существенного спроса со стороны российских и международных инвесторов книга заявок на участие в размещении была закрыта с четырехкратной переподпиской.
В сделке также приняли участие J.P. Morgan Securities plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Сбербанк (SIB (Cyprus) Limited), ВТБ (VTB Capital plc) и Газпромбанк (Bank GPB International S.A.).
Кроме того, 25 января МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК также выступил участником синдиката (Со-организатором) по размещению еврооблигаций одного из крупнейших мировых производителей алюминия и глинозема — компании РУСАЛ (Rusal Capital D.A.C.). Сделка позволила компании привлечь 500 млн долларов по ставке 4.85% на срок 5 лет, что соответствует уровням доходностей других торгующихся выпусков еврооблигаций компании.
В сделке также приняли участие Citi (B&D), J.P. Morgan, VTB Capital, Sovcombank, Credit Suisse, Gazprombank, NATIXIS, Renaissance Capital, Sberbank CIB, Unicredit.
106900+7 (800) 100-48-88
