Исследование банковских услуг в Центральной и Восточной Европе в 2018 г.: устойчивый рост и гибкие возможности

Экономические условия останутся благоприятными

Ожидается, что экономическая среда, в которой работают банки в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), останется благоприятной. Для большинства стран региона ЦВЕ 2017 год оказался лучшим за период с 2010 года с точки зрения экономического роста. Прогнозируется, что рост ВВП останется стабильным в большинстве стран (около 3% или выше), несмотря на некоторое умеренное замедление в 2018 и 2019 годах.

Улучшение роста кредитования в большинстве стран

Хотя рост кредитования, вероятно, несколько замедлится в странах с самыми высокими темпами роста за последние два года, ожидается, что он улучшится в странах, которые до сих пор отставали. В частности, мы ожидаем ускорения темпов роста в Венгрии, Словении и Сербии (HR, SI, RS) и некоторое замедление темпов роста кредитования в Чешской Республике, Словакии, Румынии и Турции (CZ, SK, RO и TR), в то время как в остальных странах рост продолжится с прежними темпами.

Проблемные кредиты: проактивные действия и улучшение возвратности повысят качество активов и снизят балансовые риски

Снижение коэффициента проблемных кредитов (NPL) было наиболее заметной тенденцией в ЦВЕ за последние три года, и предполагается, что эта тенденция сохранится. Улучшение в значительной степени было обусловлено продажей проблемных кредитов, улучшением возвратности и восстановлением экономики, особенно в Румынии, Венгрии, Сербии и Словении. Эти факторы будут и дальше играть важную роль, при этом приток новых проблемных кредитов будет ограничен улучшенной практикой в области работы с рисками.

Рентабельность сохранится на текущих уровнях, превосходящих показатели западноевропейских банков

Рентабельность, измеряемая соотношением прибыли до налогообложения к общим активам, вероятно, останется на текущих уровнях, которые значительно превышают показатели наших банков в Западной Европе (1,3 процента против 0,4 процента). Учитывая все еще относительно низкие процентные ставки, контроль расходов и качество активов по-прежнему будут находиться в центре внимания.

Фонды ЕС продолжат представлять возможности для банковского бизнеса

В ближайшие годы поток средств ЕС в ЦВЕ останется значительным (в среднем от 1,5% до 3% ВВП в год), и это станет движущей силой экономической деятельности. Следовательно, это также будет представлять собой возможность поддерживать доступ компаний как к грантам, так и к финансовым инструментам посредством специализированных банковских продуктов и услуг.

Широкое использование цифровых услуг

Страны Центральной и Восточной Европы представляют собой идеальную среду для продвижения цифрового банковского обслуживания благодаря высокой степени общего внедрения цифровых технологий.

Многоканальный подход к клиентам, предусматривающий использование всех точек взаимодействия, позволяет повысить производительность и улучшить обслуживание клиентов, а также снизить стоимость. Диджитализация процессов улучшает восприятие клиентом уровня обслуживания, повышает качество консультационных услуг и увеличивает рост удаленных продаж, расширяя при этом количество продуктов, доступных через цифровые платформы, и количество контактов с клиентами.

Кроме того, интеграция передовой аналитики обеспечивает удовлетворение потребностей клиентов и помогает прогнозировать текущие и будущие изменения в отрасли в целом.

Возможности управления благосостоянием

Чистое финансовое благосостояние домохозяйств в ЦВЕ увеличилось примерно вдвое с 2006 года. Продукты Private Banking будут играть все более важную роль в свете все еще значительного разрыва в уровне благосостояния домохозяйств по сравнению с более развитыми странами, а также в связи с перспективами дальнейшего восстановления экономики. Появятся возможности для консультационных, диверсифицированных предложений по продуктам, увеличения активов под управлением, а также расширением возможностей для совершенствования продуктов.

Области для особого внимания в рамках исследования

Любой прогноз должен принимать во внимание условия низких процентных ставок в некоторых странах ЦВЕ, которые могут повлиять на прибыльность, воздействие регуляторных препятствий и законодательных мер, перспективы Турции и ограниченный рост в России.

«Второй год подряд, в 2017 году, банковский сектор был прибыльным во всех странах, — заявил Глава банковского бизнеса UniCredit в ЦВЕ Карло Вивальди. — Поскольку рост ВВП в 2018-2019 гг. ожидается на уровне выше 3 процентов почти во всех странах, мы предвидим хорошие условия для продолжения роста экономики ЦВЕ ».

«Благоприятная среда положительно скажется на банковском бизнесе в регионе, — добавил Мауро Джорджио Маррано из Подразделения стратегического анализа и прогнозирования в ЦВЕ. — ЦВЕ предлагает уникальные возможности, учитывая растущее благосостояние домохозяйств, а также повышение потребности в консультационных, инвестиционных и сберегательных продуктах».

 

РЕГИОН ЦВЕ ОСТАЕТСЯ ВАЖНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ РОСТА ДЛЯ UNICREDIT

ЦВЕ продолжает оставаться важным двигателем роста для Группы благодаря дальнейшему укреплению лидерских позиций и росту числа клиентов. UniCredit является лидером в регионе по общим активам и географической диверсификации, а также входит в число ведущих банков в каждой соответствующей стране.

ЦВЕ обеспечивает непрерывный естественный рост и устойчивую рентабельность, при этом стабильные доходы поддерживаются высокой операционной эффективностью. Банковская группа имеет обширную сеть, включающую почти 1000 офисов в 11 странах, которые обеспечивают примерно четверть общего дохода Группы.

Клиентская база UniCredit в Центральной и Восточной Европе постоянно расширяется, приближаясь к целевому показателю 2,6 миллиона новых клиентов к концу 2019 года. Между тем, качество портфеля улучшается, при этом доля общих нерентабельных активов (Gross NPE) уменьшилась за год на 140 базисных пунктов (с 10,3 до 8,9) по данным за 9 месяцев 2016 и 2017 гг.

В результате доходность аллоцированного капитала составляет 14,4 процента за первые девять месяцев 2017 года, что свидетельствует о высокой рентабельности подразделения ЦВЕ.

«Широкая диверсификация по клиентам, продуктам и географическими регионами сделала регион Центральная и Восточная Европа вносящим неизменно существенный вклад в общие финансовые результаты Группы, — отметил Глава банковского бизнеса UniCredit в ЦВЕ Карло Вивальди. — А инновационный подход региона, подтвержденный сильным ростом количества клиентов, использующих цифровые услуги, означает, что он является прекрасным испытательным полигоном для новых цифровых и ИТ-решений: в ЦВЕ запущен ряд важных программ преобразования, в частности, связанных с инновациями и диджитализацией, которые затем могут быть развернуты по всей Группе».

Увеличение числа международных клиентов способствует росту трансграничной активности. По состоянию на сентябрь 2017 года Подразделение ЦВЕ обслуживает 26 тыс. международных клиентов (+5,7% по сравнению с прошлым годом) через свои Международные центры. Эту клиентскую базу планируется увеличить еще на 2 тыс. клиентов к 2019 году.

Предполагается, что в 2019 году число пользователей цифровых услуг возрастет с 44 процентов от общего числа клиентов до 51 процента, а число пользователей мобильных банковских услуг увеличится с текущего уровня 28 процентов от общего числа клиентов до 47 процентов в течение двух следующих лет. «Мы постоянно инвестируем в инновации и внедрение цифровых технологий, еще больше продвигаемся в области управления данными и аналитики, чтобы расширить базу клиентов в регионе, продолжая при этом уделять особое внимание контролю расходов», — отметил Карло Вивальди.

Кредитный портфель Группы в ЦВЕ на конец сентября 2017 г. составил 59,7 млрд евро. Планируется, что к 2019 г. он должен вырасти до 68 млрд евро. Кроме того, UniCredit имеет многолетний опыт в области реализации в ЦВЕ программ, поддерживаемых государством и ЕС. Объем уже одобренного финансирования проектов фондов ЕС составляет более 2 млрд евро, а общая сумма подписанных соглашений о реализации финансовых инструментов составляет еще 0,8 млрд евро.