Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября 2017 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.
Андрей Костин, Президент - председатель правления банка ВТБ, заявил: «Устойчивые позиции на рынке и сильная бизнес-модель, наряду с эффективной реализацией нашей стратегии, помогли нам достичь хороших результатов за 9 месяцев 2017 года. Рост чистой прибыли на 121% до 75,3 млрд рублей подчеркивает стабильность и надежность группы ВТБ на российском финансовом рынке.
Мы продемонстрировали сильные результаты по всем ключевым направлениям работы Группы за девять месяцев этого года. Розничный бизнес продолжал наращивать долю рынка, в том числе благодаря успешному развитию Почта Банка. Для корпоративно-инвестиционного бизнеса в 2017 году наблюдается существенное оживление на рынках акционерного капитала, а также на рынках слияний и поглощений и долгового капитала. Сильный рост комиссионных доходов был достигнут благодаря значительным успехам группы ВТБ по развитию транзакционного бизнеса во всех бизнес-сегментах. Восстановление экономики и снижение процентных ставок в России также способствуют улучшению финансовых результатов.
Нашим приоритетом остается жесткий контроль над расходами и достижение более эффективной модели управления благодаря ряду мероприятий по оптимизации корпоративной структуры, включая предстоящее присоединение ВТБ24 к банку ВТБ. Мы также продолжаем технологическую трансформацию и реализацию цифровых инициатив, что позволяет нам улучшать операционную деятельность и предлагать новые возможности для наших клиентов.
Высокая достаточность капитала группы ВТБ и продолжающаяся оптимизация структуры фондирования, наряду с сильным ростом по всем ключевым направлениям доходов, помогают нам успешно двигаться на пути к достижению целей на текущий год, а также дают нам уверенность в выполнении долгосрочной стратегии».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках
млрд руб. | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2016 | Изменение, % | 3КВ 2017 | 3КВ 2016 | Изменение, % |
Чистые процентные доходы | 343,7 | 310,4 | 10,7% | 116,6 | 103,4 | 12,8% |
Чистые комиссионные доходы | 67,0 | 55,9 | 19,9% | 23,9 | 19,3 | 23,8% |
Чистые операционные доходы до создания резерва | 404,2 | 361,1 | 11,9% | 127,8 | 124,1 | 3,0% |
Создание резерва* | (118,2) | (146,7) | -19,4% | (42,2) | (43,8) | -3,7% |
Расходы на содержание персонала и административные расходы | (185,0) | (171,6) | 7,8% | (62,4) | (55,3) | 12,8% |
Чистая прибыль | 75,3 | 34,1 | 120,8% | 17,4 | 18,7 | -7,0% |
* Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.
- Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года увеличилась на 120,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 75,3 млрд рублей благодаря росту чистых процентных доходов, а также строгому контролю за расходами и снизившимся отчислениям на создание резервов на фоне продолжающегося улучшения качества активов.
- Чистые процентные доходы выросли на 10,7% по сравнению с показателем годом ранее до 343,7 млрд рублей прежде всего в результате улучшения структуры фондирования Группы. Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев и 3 квартала 2017 года составила 4,1%, увеличившись с 3,7% по итогам 9 месяцев 2016 года и 3,8% по итогам 3 квартала 2016 года.
- Чистые комиссионные доходы выросли на 19,9% за 9 месяцев 2017 года по сравнению с прошлым годом до 67,0 млрд рублей на фоне сильных результатов Розничного и Транзакционного бизнесов Группы (в составе сегментов «Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес» и «Средний корпоративный бизнес»).
- Стоимость риска составила 1,6% за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 1,4% за 9 месяцев 2016 года. Стоимость риска в 3 квартале 2017 года составила 1,8% по сравнению с 1,3% в 3 квартале 2016 года. Совокупные расходы на создание резервов составили 118,2 млрд рублей за 9 месяцев 2017 года, снизившись на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
- Расходы на персонал и административные расходы за 9 месяцев 2017 года выросли на 7,8% по сравнению с периодом 9 месяцев 2016 года до 185,0 млрд рублей. Сдерживающим фактором для роста издержек также стали реализованные синергии расходов от объединения бизнесов Банка Москвы и банка ВТБ в 2016 году.
- Группа улучшила эффективность затрат за 9 месяцев 2017 года, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 45,8% по сравнению с 47,5% за 9 месяцев 2016 года.
Отчет о финансовом положении
млрд руб. | 30 сентября 2017 г. | 30 июня 2017 г. | 31 декабря 2016 г. | Изменение за 9 мес. 2017 г., % или п.п. | Изменение за 3 КВ 2017 г., % или п.п. |
Активы | 12 893,7 | 12 608,9 | 12 588,2 | 2,4% | 2,3% |
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва | 9 626,5 | 9 515,8 | 9 487,0 | 1,5% | 1,2% |
Кредиты юридическим лицам | 7 200,4 | 7 194,2 | 7 311,4 | -1,5% | 0,1% |
Кредиты физическим лицам | 2 426,1 | 2 321,6 | 2 175,6 | 11,5% | 4,5% |
Средства клиентов | 9 065,8 | 8 510,5 | 7 346,6 | 23,4% | 6,5% |
Средства юридических лиц | 5 735,3 | 5 398,6 | 4 342,3 | 32,1% | 6,2% |
Средства физических лиц | 3 330,5 | 3 111,9 | 3 004,3 | 10,9% | 7,0% |
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле | 6,4% | 6,3% | 6,4% | 0 п.п. | 0,1 п.п. |
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня | 12,9% | 13,1% | 12,9% | 0 п.п. | -0,2 п.п. |
Коэффициент достаточности капитала | 14,5% | 14,6% | 14,6% | -0,1 п.п. | -0,1 п.п. |
- За 9 месяцев 2017 года кредитный портфель Группы вырос на 1,5% до 9 626,5 млрд рублей в связи с ростом объема кредитов физическим лицам на 11,5% за первые 9 месяцев 2017 года. Объем кредитов юридическим лицам, хотя и сократился на 1,5% за 9 месяцев до 7 200,4 млрд рублей, вырос на 0,1% в 3 квартале 2017 года.
- Рост розничного кредитования группы ВТБ ускорился, портфель розничных кредитов увеличился на 11,5% за 9 месяцев 2017 года и на 4,5% в 3 квартале 2017 года, в то время как российский рынок розничного кредитования, вырос на 7,9% и 4,2% за аналогичные периоды соответственно. Рыночная доля Группы на 30 сентября 2017 года составляла 19,0%.
- Группа продемонстрировала рост потребительских ипотечных кредитов и кредитов по кредитным картам, составивший 15,0%, 9,5% и 3,2% соответственно за 9 месяцев 2017 года.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле (включающем кредиты, заложенные по договорам «репо») на 30 сентября 2017 года составила 6,4% – на уровне 31 декабря 2016 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю составило 6,6% на 30 сентября 2017 года – на уровне 30 июня 2017 года и несколько ниже 6,7% по состоянию на 31 декабря 2016 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2017 года составило 103,0% по сравнению с 104,6% на 31 декабря 2016 года.
- Средства клиентов выросли за 9 месяцев 2017 года на 23,4% до 9 065,8 млрд рублей. Средства юридических лиц за 9 месяцев 2017 года выросли на 32,1%, в то время как средства физических лиц за этот период увеличились на 10,9%.
- Группа продолжает наращивать долю средств клиентов, при этом минимизируя зависимость от оптового финансирования: доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы составила 79,2% на 30 сентября 2017 года по сравнению с 76,1 на 30 июня 2017 года и 65,7% на 31 декабря 2016 года. По состоянию на 30 сентября 2017 года доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 23,8% и 12,2% соответственно.
- Почта Банк играет важную роль в развитии розничного бизнеса группы ВТБ: за 9 месяцев 2017 года Почта Банк привлек 2 млн новых клиентов, увеличив общее число клиентов до 5,2 млн. Региональная сеть выросла на 95% до более чем 12,3 тысяч точек в 4,3 тысячах населенных пунктов, что делает банк вторым в России по величине розничной банковской сети.
- Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась до 2,9% на 30 сентября 2017 года по сравнению с 3,6% на 31 декабря 2016 года.
- ВТБ Капитал достиг сильных результатов по итогам второго квартала, вновь возглавив рэнкинги по сделкам на рынке долгового капитала, рынке акционерного капитала и рынке сделок M&A за 9 месяцев 2017 года. В июле 2017 года инвестиционно-банковское подразделение группы ВТБ было пятый год подряд признано лучшим инвестиционным банком в России по версии Euromoney Awards for Excellence 2017.
- Группа ВТБ поддерживает высокие показатели достаточности капитала на фоне роста прибыльности. На 30 сентября 2017 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 14,5% и 12,9% соответственно по сравнению с 14,6% и 12,9% на 31 декабря 2016 года.