31 октября 2017 года АИЖК успешно закрыло книгу заявок на биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 (идентификационные номера выпусков: 4B02-06-00739-A и 4B02-07-00739-A от 07.06.2013 года) общим объемом 10 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения облигаций.
По итогам сбора заявок ставка купона определена на уровне 7,65%, что соответствует доходности 7,87% к оферте через год и является рекордно низким показателем для всех эмитентов с 2013 года. Также достигнут рекордный для корпоративных бумаг спрэд к доходности облигаций федерального займа – 40 б.п. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок погашения – 1 год. Выпуски облигаций соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
АИЖК отмечает высокий спрос среди инвесторов к биржевым облигациям БО-06 и БО-07. Заявки получены от различных категорий инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы. Всего получено более 30 заявок на общую сумму более 25 млрд рублей.
Выпускам присвоен высший рейтинг АКРА на уровне AAA(RU). Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 8 ноября.
17225+7 (800) 200-54-34
