Банк «РОССИЯ» выступил соорганизатором размещения облигаций ПАО «РусГидро»

АО «АБ «РОССИЯ» выступил в качестве соорганизатора размещения биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05.

07 июня 2017 года была успешно закрыта книга заявок по облигациям ПАО «РусГидро» серии БО-П05 – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций более чем в 5 раз превысила необходимый объем, диапазон ставки купона был снижен с 8,5-8,65% до 8,2-8,25%.

В итоге ставка купона нового выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,37% годовых.

Объем эмиссии составляет 10 млрд рублей, номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Срок погашения – 3 года, длительность каждого купонного периода – 182 дня.

«Мы были рады внести вклад в успех размещения облигаций ПАО «РусГидро», - комментирует событие руководитель инвестиционно-банковского бизнеса Банка «РОССИЯ» Егор Балясин. – Данная сделка подтверждает высокую степень доверия рынка к эмитенту».

Размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года.

Организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк».