Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций ПАО Сбербанк объемом 15 млрд рублей

Новости Газпромбанка

25 мая 2017 года - 23 мая 2017 года Газпромбанк в роли организатора успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии БО-19 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,30% годовых. 
Сделка стала знаковой для ПАО Сбербанк, поскольку была зафиксирована минимальная ставка купона за всю историю публичных заимствований ПАО Сбербанк на российском рынке, достигнут минимальный спрэд к кривой ОФЗ на сопоставимый срок среди всех рыночных размещений последних лет (65 б.п.) и минимальная ставка заимствований на российском рынке с 2013 года.
Срок обращения облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев. Сбор заявок инвесторов проводился с 11:00 до 16:00 23 мая 2017 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 8,30-8,50% годовых. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил последовательно снижать ставку, зафиксировав финальный купон на уровне 8,30% годовых.
По выпуску была сформирована 2-кратная переподписка, в книгу поступило свыше 30 заявок от институциональных инвесторов. Активное участие в выпуске приняли физические лица, спрос со стороны которых составил около 300 млн рублей.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), АО «Сбербанк КИБ», АО «Россельхозбанк».
Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ».
Техническое размещение запланировано на 30 мая 2017 года на Московской бирже, ожидается, что выпуск будет включен в Первый уровень котировального списка. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
* * *
Контакты для СМИ Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
 «Газпромбанк» (Акционерное общество)

E-mail: pr@gazprombank.ru  
Читать на сайте банка: Газпромбанк

Новости БанковНовости Банков

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях