18 мая 2017 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» серии БО-001Р-02 общим номиналом 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года с даты начала размещения, купонный период составляет 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,90-9,10% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 9,10-9,31% годовых.
По результатам формирования книги ставка первого купона установлена в размере 8,75% годовых (доходность к погашению – 8,94% годовых), что составляет около 90 б.п. к кривой ОФЗ.
В ходе маркетинга было подано более 48 заявок инвесторов, а общий спрос на биржевые облигации превысил 32 млрд рублей.
Александр Гаврилов, заместитель финансового директора – руководитель департамента корпоративного финансирования, прокомментировал результаты букбилдинга: «Мы рады, что инвесторы по достоинству оценили кредитное качество нашей компании и крайне благодарны им за оказанное доверие», и пошутил: «Благодаря слаженной работе организаторов размещения и их работе с инвесторами, спрос на новый выпуск рос как на удобрениях».
Техническое размещение бумаг состоится предварительно 26 мая 2017 года на Московской Бирже.
Организаторы размещения – ПАО РОСБАНК, Sberbank CIB и АО ВТБ Капитал.
18012+7 (800) 200-54-34
