Банк «Возрождение» успешно закрыл книгу заявок по пятой сделке секьюритизации части своего ипотечного портфеля

Заявки были собраны на реализацию выпуска ипотечных облигаций общим объемом 4,1 млрд рублей, который будет размещен 11 мая 2017 года путем открытой подписки на ПАО «Московская Биржа». Ставка купона составит 9,25% с первым купонным периодом с 11 мая по 28 июля 2017 года. Дата полного погашения облигаций — 28.08.2049 г. Эмитентом выступает Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Возрождение 5»

«Высокое качество портфеля ипотечных кредитов банка предопределило субординацию с младшим кредитом на уровне 9/1. Интерес к размещению проявили рыночные инвесторы, что позволило установить ставку по нижней границе изначально планируемого диапазона. Банк последовательно реализует стратегию фондирования ипотечного портфеля через секьюритизацию, которая способствует поддержанию устойчивой прибыльности ипотечного бизнеса банка,» — прокомментировал Олег Коркин, заместитель руководителя блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение».