ТКБ выступил организатором синдицированного кредита Белагропромбанку на сумму 190 млн евро

ТКБ выступил уполномоченным ведущим организатором и букраннером по синдицированному кредиту для ОАО ''Белагропромбанк'' в размере 190 млн евро. Структура кредита состоит из двух траншей, предоставленных на срок 1,5 года и 1 год соответственно, с возможностью лонгации.
Наряду с ТКБ, букраннером сделки выступил ПАО Банк «ФК Открытие». Банками-участниками синдицированного кредита выступают также АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ГПБ (АО), ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Совкомбанк», «Коммерческий Индо Банк» ООО, АО «Нефтепромбанк».
Безукоризненная репутация ОАО «Белагропромбанк» на международной арене, а также стабильные финансовые показатели деятельности обеспечили высокий спрос на участие в организуемой сделке. Общий объем заявок превысил изначально заявленный размер синдицированного кредита более чем в три раза. В сделке приняли участие не только давние партнеры Белагропромбанка, но и финансовые институты, ранее не имевшие опыта работы с белорусскими заемщиками.
ТКБ является стратегическим партнером интеграционного процесса ЕАЭС и СНГ. Организация синдицированных кредитов для кредитных учреждений ближнего зарубежья является одним из продуктов - локомотивов в рамках реализуемой ТКБ площадки «Банк для Банков» наряду с расчетным бизнесом, казначейскими операциями, торговым финансированием и инструментами финансирования российского экспорта под страховку ЭКСАР.
«Это уже 11-й синдицированный займ, где ТКБ выступил организатором. Благодаря данным сделкам в экономику Беларуси инвестировано более 1,6 млрд евро. Реализация очередного синдиката с привлечением новых инвесторов, в частности дочернего банка State Bank of India - «Коммерческий Индо Банк» ООО, является подтверждением безупречной репутации ОАО ''Белагропромбанк'' среди иностранных партнеров», - комментирует Елена Ширинская, заместитель председателя правления ТКБ.

ТКБ БАНК ПАО - универсальный коммерческий банк федерального значения, предоставляющий широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам в 20 регионах Российской Федерации. По величине активов Группа ТКБ входит в топ-30 крупнейших банков и банковских групп в России, текущий уровень активов - более 330 млрд. рублей. Основные акционеры Банка: топ-менеджмент (55%), ЕБРР (28,3%), немецкая инвестиционная корпорация DEG (9%), Международная финансовая корпорация IFC (7,6%). Международный рейтинг: B1 (Moody's Investors Service). Стратегическими направлениями деятельности Банка выступают кредитование крупных корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, предоставление ипотечных кредитов, расчетно-кассовое и депозитное обслуживание физических и юридических лиц. Ключевой бизнес линией банка также является построение Площадки «Банка для Банков» для финансовых институтов ЕАЭС и СНГ. Программа предусматривает комплексный подход в реализации продуктовой линейки, включающей расчетный бизнес, казначейские операции, возможности организации синдицированных займов, инструменты торгового финансирования, финансирование российского экспорта под страховку ЭКСАР.