14 марта 2017 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» серии БО-001Р-02 общим объемом 4 млрд рублей. Срок обращения – 1 098 дней (3 года), купонный период – 183 дня, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость биржевой облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.
Первоначальный ориентир ставки первого купона установлен в размере 9,60-9,80% годовых (YTM 9,83-10,04% годовых). В процессе формирования книги совокупный спрос составлял более 11 млрд руб., что позволило дважды снизить диапазон ставки первого купона, до 9,50-9,60% годовых (YTM 9,72-9,83% годовых). По результатам бук-билдинга ставка первого купона была установлена на уровне 9,55% годовых (YTM 9,78% годовых), что составляет 150 б.п. к кривой ОФЗ.
Заместитель председателя правления ООО «Русфинанс Банк» Винсент Делатт отмечает: «Наш новый выпуск облигаций традиционно пользовался спросом широкого круга инвесторов, и я хочу их поблагодарить за интерес, проявленный к Русфинанс Банку. На мой взгляд, результаты данного размещения облигаций показывают, что Русфинанс Банк, являясь частью группы Societe Generale в России, положительно воспринимается инвесторами благодаря таким достижениям, как большая доля на рынке в сегменте его специализации, надежная и прибыльная бизнес-модель, а также высокие финансовые показатели».
Техническое размещение бумаг состоится 21 марта 2017 года на Московской Бирже.
Организатор размещения – ПАО РОСБАНК.
6412+7 (846) 276-44-11
