ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявил о закрытии книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01, размещаемых в рамках программы. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения — 5 лет, купон — 9,00% годовых. Купонный период — 182 дня, номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: сначала до 9,10-9,20% годовых, а затем — до 9,00-9,10% годовых. Спрос инвесторов к облигациям МТС позволил сформировать почти пятикратную переподписку и закрыть книгу заявок по ставке 9,00% годовых.
В ходе букбилдинга было получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Цель размещения облигаций — оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели. Техническое размещение состоится 10 февраля 2017 года на Московской Бирже.
Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).
42002+7 (800) 700-10-20
