Банк ЗЕНИТ выступил организатором первичного размещения биржевых облигаций ОАО «КОМКОР» серии П01-БО-01 на 3,5 млрд рублей. Размещение бумаг состоялось 28 декабря 2016 года по открытой подписке на Московской Бирже в форме «букбилдинг».
Книга заявок на приобретение биржевых облигаций серии П01-БО-01 на 3,5 млрд рублей была закрыта 26 декабря 2016 г. В ходе формирования книги заявок было получено более 15 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 13,00% до 13,50% годовых.
Спрос на облигации превысил предложение и составил более 4,6 млрд рублей. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям составила 13,25% годовых. Ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона.
В соответствии с эмиссионными документами срок обращения займа – 3 года. Биржевые облигации серии П01-БО-01 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 21 декабря 2018 года.
Организаторами размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступили ООО «АТОН», АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк» и ООО «Экспобанк».
80574+7 (800) 500-66-77
