Банк ЗЕНИТ выступил организатором первичного размещения облигаций АО РОСЭКСИМБАНК серии БО-001Р-01 на 150 млн долларов США. Размещение бумаг состоялось 22 декабря 2016 года по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме «букбилдинг».
Книга заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-001Р-01 на 150 млн долларов США была закрыта 15 декабря 2016 г. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 4,75% до 5,00% годовых.
Спрос на облигации превысил предложение и составил более 250 млн долларов США. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена ближе к нижней границе диапазона и составила 4,80% годовых.
«Мы были рады поучаствовать в одном из самых интересных проектов 2016 года. Инвесторы проявили большой интерес к данному нестандартному инструменту. Книга спроса получилась очень диверсифицированной – в размещении приняли участие банки, управляющие, страховые и финансовые компании», — прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, Начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами срок обращения займа – 10 лет. Биржевые облигации серии БО-001Р-01 имеют двадцать полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 25 декабря 2018 года.
Организатором размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступил ПАО «Совкомбанк».
80522+7 (800) 500-66-77
