Публичное акционерное общество «Европлан» объявляет о цене размещения и предварительных результатах публичного размещения акций

Указанная ниже информация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок, направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает намерения и планы в отношении акций Публичного акционерного общества «Европлан», которые могут время от времени изменяться, и не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов, и не гарантирует проведения размещения или предложения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные решения.

Публичное акционерное общество «Европлан» (далее — «Европлан» или «Компания»), лидер российского автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, объявляет о цене Размещения и предварительных результатах Размещения¹.

Цена Размещения:

• Цена Размещения установлена на уровне 720 руб. за Акцию.

Размещение на Московской Бирже:

• Объем Размещения на Московской Бирже составил 20,8 млн. Акций, что соответствует 15 млрд. руб. по цене Размещения.
• Расчеты по Акциям на Московской Бирже будут завершены сегодня, 2 декабря 2016 г.

Обмен акций:

• Исходя из цены Размещения и денежной оценки акций НПФ САФМАР и ВСК, определённых Советом директоров Компании, коэффициенты Обмена акций (далее — «Коэффициенты обмена») составляют:
  • 0,0033 акций² НПФ САФМАР за одну Акцию Европлан.
  • 0,8113 акций² ВСК за одну Акцию Европлан.
• В рамках Обмена акций были получены предварительные оферты с оплатой обыкновенными акциями НПФ САФМАР и обыкновенными акциями ВСК в следующем количестве:
  • 149 763 акций НПФ САФМАР, что соответствует 45,8 млн. акций Европлан с учетом соответствующего Коэффициента обмена.
  • 17 885 000 акций ВСК, что соответствует 22 млн. акций Европлан с учетом соответствующего Коэффициента обмена.
• Расчеты по Акциям в рамках Обмена Акций начнутся сегодня, 2 декабря 2016 г.; завершение ожидается 5 декабря 2016 г. или ранее.

Преимущественное право:

• В рамках Преимущественного права Акции не размещались в связи с отсутствием заявок на приобретение Акций в рамках Преимущественного права.

Объявление итоговых результатов Размещения ожидается 5 декабря 2016 года. 

Начало торгов Акциями ожидается во второй половине декабря 2016 г., после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Акций.

Компания планирует, что после Размещения общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Размещения.

ВТБ Капитал выступает Эксклюзивным глобальным координатором и Совместным букраннером Размещения. АТОН выступает Совместным букраннером Размещения. ЕФГ Управление Активами выступает в роли Ко-лид менеджера Размещения. БИНБАНК выступает Брокером Размещения. Юридическая фирма LECAP выступает Юридическим консультантом Компании в рамках Размещения.

¹Термины и понятия используются в значениях, определенных в пресс-релизе о параметрах публичного размещения акций от 18 ноября 2016 г.

²С округлением до 4-го знака после запятой

Справка:

«САФМАР Финансовые Инвестиции» – финансовый холдинг, основными направлениями деятельности которого будут инвестирование и прозрачное управление активами в финансовом секторе. Целевая структура Холдинга по завершении всех процессов: ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции» принадлежат 100% в АО «НПФ «САФМАР», до 49% в САО «ВСК» и 100% лизингового бизнеса, который планируется выделить из существующего ПАО «Европлан» в отдельное юридическое лицо.

ПАО «Европлан» – крупнейшая среди независимых и вторая крупнейшая автолизинговая компания России с долей рынка около 15%. Компания оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением автомобиля в лизинг и его дальнейшей эксплуатацией. Европлан в течение многих лет прочно удерживает за собой лидерство на российском рынке автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, входит в ТОП-30 автолизинговых компаний в Европе (по данным Leaseurope). В 2014 году Европлан был признан «Лучшей автофинансовой и лизинговой компанией России» (Global Banking & Finance Review Awards), в 2015 году – «Лучшей лизинговой компанией России» (International Finance Magazine Awards). Созданный в 1999 году Европлан предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила более 225 000 контрактов. Лизингополучателями Европлана стали около 62 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов Европлана и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей. С декабря 2015 года акции компании обращаются на «Московской Бирже» (торговый код: EPLN). Компания характеризуется исключительными показателями эффективности – за 9 месяцев 2016 года объём нового бизнеса вырос на 46% и составил 25,8 млрд. руб., чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросла на 67% до 2,1 млрд. руб., капитал увеличился на 20% до 12,8 млрд. руб. По итогам 2015 г. суммарные активы составили 38 млрд. руб., прибыль по продолжающейся деятельности – 1,9 млрд руб.

АО НПФ «САФМАР» – входит в Топ-5 пенсионных групп в России с долей рынка около 9%. НПФ САФМАР осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. В августе 2016 г. было завершено присоединение к НПФ САФМАР трех других НПФ Группы: НПФ Европейский, НПФ Регионфонд, НПФ Образование и Наука. Общая сумма активов под управлением НПФ САФМАР после объединения составит более 185 млрд руб., включая более 177 млрд руб. пенсионных накоплений и более 8 млрд руб. пенсионных резервов. Клиентская НПФ САФМАР составляет более 2,3 млн клиентов.

САО «ВСК» – одна из крупнейших страховых компаний в России, входящая в Топ-10 по объему подписанных премий. Валовые подписанные премии ВСК составили 48 млрд. руб. в 2015 г., чистая прибыль была на уровне 3 млрд. руб. Основным видом деятельности является автострахование (ок. 65% от общего объема валовой подписанной премии за 1 полугодие 2016 г.) с существенной долей ДМС и страхования имущества.