Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2016 года

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября 2016 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, заявил: «За 9 месяцев 2016 года группа ВТБ  заработала 34 млрд рублей чистой прибыли, более чем удвоив результат 6 месяцев 2016 года. Устойчивый рост прибыльности был обеспечен продолжающимся восстановлением доходов от основной деятельности.

Операционная эффективность также сыграла важную роль в продемонстрированных сильных результатах на фоне получения синергетического эффекта от интеграции Банка Москвы. Мы ожидаем дальнейших синергий и увеличения эффективности в связи с недавно одобренным решением присоединить ВТБ24 к банку ВТБ.

Мы гордимся успехами Почта Банка, открывшим свыше 3 600 офисов в 1 075 населенных пунктах 60 регионов России всего за один год. Это стремительное расширение способствует значительному усилению розничной платформы Группы.

ВТБ Капитал остается ведущим инвестиционным банком в России, лидируя на рынках акций, облигаций и сделок слияния и поглощения по результатам первых девяти месяцев этого года.

В целом, группа ВТБ продолжает поддерживать устойчивую структуру баланса и сильные показатели достаточности капитала, что дает нам отличные возможности для успешного сотрудничества с нашими клиентами, представляющими весь спектр российской экономики.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

млрд руб.	9 мес. 2016 г.	9 мес. 2015 г.	Изменение, %	3 КВ 2016 г.	3 КВ 2015 г.	Изменение, %
Чистые процентные доходы	310,4	196,0	58,4%	103,4	85,9	20,4%
Чистые комиссионные доходы	55,9	54,0	3,5%	19,3	21,4	(9,8%)
Чистые операционные доходы до создания резерва	361,1	293,8	22,9%	124,1	123,0	0,9%
Создание резерва*	(146,7)	(136,9)	7,2%	(43,8)	(57,0)	(23,2%)
Расходы на содержание персонала и административные расходы	(171,6)	(161,4)	6,3%	(55,3)	(55,6)	(0,5%)
Чистая прибыль / (убыток)	34,1	(10,9)	-	18,7	6,2	201,6%

* Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

• Чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года составила 34,1 млрд рублей в результате увеличения основных источников дохода, по мере того, как чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы продолжали расти.
• Чистые процентные доходы группы ВТБ за 9 месяцев 2016 года увеличились на 58,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 310,4 млрд рублей. Переоценка активов и обязательств Группы способствовала восстановлению чистой процентной маржи до 3,7% по итогам девяти месяцев 2016 года по сравнению с 2,4% за аналогичный период 2015 года. Чистая процентная маржа по итогам девяти месяцев осталась на том же уровне, что и по итогам 6 месяцев 2016 года – 3,7%.
• Розничный бизнес и Транзакционный банковский бизнес Группы (в составе сегментов «Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес» и «Средний корпоративный бизнес») стали основными драйверами  роста чистых комиссионных доходов на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,9 млрд рублей.
• В течение 9 месяцев 2016 года совокупные расходы на создание резервов росли заметно медленнее, чем чистые процентные доходы Группы, увеличившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 146,7 млрд рублей. Стоимость риска, включающая расходы на создание резервов по обязательствам кредитного характера (отношение расходов на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам, включая расходы на создание резервов по обязательствам кредитного характера к среднегодовому кредитному портфелю до вычета резервов, включая среднегодовые обязательства кредитного характера) за 9 месяцев 2016 года составила 1,9% по сравнению с 1,8% за 9 месяцев 2015 года.
• За 9 месяцев 2016 года положительное влияние на результаты Группы оказали предпринятые меры по оптимизации расходов и синергетический эффекта от интеграции Банка Москвы. Расходы на персонал и административные расходы за 9 месяцев 2016 года составили 171,6 млрд рублей, увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После окончания отчетного периода, 2 ноября 2016 года, Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о присоединении банка ВТБ24 к банку ВТБ. Это должно привести к существенной экономии расходов за счет оптимизации структуры розничного бизнеса Группы на российском рынке и создания синергетического эффекта от объединения банковских платформ, в том числе на уровне региональной сети.
• Отношение расходов к средним активам Группы в годовом выражении составило 1,8% за 9 месяцев 2016 года, сохранившись на том же уровне, что и за 9 месяцев 2015 года, при этом отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов улучшилось до 47,5% за 9 месяцев 2016 года по сравнению с 54,9% за 9 месяцев 2015 года.

Отчет о финансовом положении

млрд руб.	30 сент. 2016 г.	30 июня 2016 г.	31 дек. 2015 г.	Изменение за 9 мес. 2016 г., % или п.п.	Изменение за 3 кв 2016 г., % или п.п.
Активы	12 359,2	12 333,5	13 641,9	(9,4%)	0,2%
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва	9 409,7	9 362,5	10 110,0	(6,9%)	0,5%
Кредиты юридическим лицам	7 288,3	7 319,6	8 150,0	(10,6%)	(0,4%)
Кредиты физическим лицам	2 121,4	2 042,9	1 960,0	8,2%	3,8%
Средства клиентов	8 000,9	7 859,1	7 267,0	10,1%	1,8%
Средства юридических лиц	5 077,3	5 009,0	4 383,6	15,8%	1,4%
Средства физических лиц	2 923,6	2 850,1	2 883,4	1,4%	2,6%
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле	7,2%	7,1%	6,3%	0,9 п.п.	0,1 п.п.
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня	13,5%	13,3%	12,4%	1,1 п.п.	0,2 п.п.
Коэффициент достаточности капитала	15,4%	15,1%	14,3%	1,1 п.п.	0,3 п.п.

• Кредитный портфель Группы сократился на 6,9% в течение 9 месяцев 2016 года в результате погашения нескольких крупных кредитов, номинированных в иностранной валюте в 1 квартале 2016 года и укрепления рубля в результате соответствующей переоценки кредитов, выданных в долларах США и прочих валютах. В 3 квартале 2016 года кредитный портфель Группы демонстрировал рост второй квартал подряд, увеличившись на 0,5% несмотря на 0,1% снижение в среднем по российскому рынку за аналогичный период.
• Розничное кредитование продолжило наращивать темп: кредиты физическим лицам выросли на 8,2% за 9 месяцев 2016 года (на 3,8% в 3 квартале 2016 года) и достигли 2 121,4 млрд рублей на 30 сентября 2016 года.
• Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле (включающем кредиты, заложенные по договорам «репо») на 30 сентября 2016 года составляла 7,2% по сравнению с 7,1% на 30 июня 2016 года и 6,3% на 31 декабря 2015 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 7,5% на 30 сентября 2016 года по сравнению с 7,4% на 30 июня 2016 года и 6,7% на 31 декабря 2015 года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2016 года оставалось на комфортном уровне 102,9% по сравнению с 103,9% на 30 июня 2016 года и 105,8% на 31 декабря 2015 года.
• Средства клиентов выросли на 10,1% за 9 месяцев 2016 года, благодаря росту депозитов в корпоративном сегменте на 15,8% за период. Увеличение объема средств клиентов способствовало дальнейшему улучшению структуры баланса Группы, доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась до 73% на 30 сентября 2016 года по сравнению с 60% на 31 декабря 2015 года. По состоянию на 30 сентября 2016 года доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в розничном и корпоративном сегментах в России составила 11,2% и 24,8% соответственно.
• Группа продолжала снижать зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась до 3,9% на 30 сентября 2016 года по сравнению с 4,2% на 30 июня 2016 года и 5,1% на 31 декабря 2015 года. С начала 2016 года банк ВТБ и его дочерние банки и компании погасили международные публичные долговые выпуски на общую сумму эквивалентную 2,2 млрд долларов США. После окончания отчетного периода, 17 октября 2016 года, банк ВТБ объявил о начале размещений однодневных облигаций на Московской бирже. Группа ожидает, что данный продукт позволит дополнительно снизить стоимость привлечения в будущем.
• Группа ВТБ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. На 30 сентября 2016 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 15,4% и 13,5% соответственно по сравнению с 15,1% и 13,3% на 30 июня 2016 года и 14,3% и 12,4% на 31 декабря 2015 года.

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ ВТБ

Основные сегменты группы ВТБ по итогам 9 месяцев 2016 года

% от показателей Группы*	Корпоративно-инвестиционый банковский бизнес	Розничный бизнес		Средний корпоративный бизнес
Активы	44,8%	26,3%	5,3%
Кредиты и авансы клиентам (за вычетом резерва)	61,5%	24,1%	7,5%
Средства клиентов	39,4%	43,3%	8,5%
Доходы от внешних клиентов	47,9%	33,2%	6,9%
Чистые процентные доходы	25,8%	46,1%	8,3%
Чистые комиссионные доходы	19,5%	65,0%	12,4%
Создание резерва**	38,7%	41,3%	17,4%
Чистые операционные доходы	28,9%	63,4%	3,3%
Расходы на содержание персонала и административные расходы	25,4%	53,2%	9,1%

*До исключения межсегментных операций

**Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

• Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) получил чистую прибыль в размере 11,8 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года. Розничный бизнес получил положительный финансовый результат в размере 35,1 млрд рублей за отчетный период. Консервативный подход к кредитованию и деловая конъюнктура продолжили оказывать давление на сегмент «Средний корпоративный бизнес» в течение 9 месяцев 2016 года. Чистый убыток сегмента «Средний корпоративный бизнес» за 9 месяцев 2016 года составил 8,0 млрд рублей.
• В Розничном бизнесе кредитный портфель Группы продолжил рост в течение 9 месяцев 2016 года, в основном за счет ипотечных и потребительских кредитов. Росту ипотечного кредитования за 9 месяцев 2016 года способствовали растущая потребительская активность и дальнейшая реализация государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотеке. В сфере потребительского кредитования Группа продолжала фокусироваться на качестве портфеля, отмечая при этом существенное увеличение клиентской активности.

Кредиты физическим лицам (группа ВТБ)

млрд руб.	30 сент. 2016 г.	30 июня 2016 г.	31 дек. 2015 г.	Изменение за 9 мес. 2016 г., % или п.п.	Изменение за 3 кв 2016 г., % или п.п.
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва)	2 121,4	2 042,9	1 960,0	8,2%	3,8%
Ипотечные кредиты	953,9	921,6	875,1	9,0%	3,5%
Потребительские кредиты	937,4	893,4	854,9	9,7%	4,9%
Кредитные карты	132,7	129,4	124,1	6,9%	2,6%
Кредиты на покупку автомобиля	89,2	90,1	100,2	(11,0%)	(1,0%)
Договоры обратного «репо» и прочее	8,2	8,4	5,7	43,9%	(2,4%)

• Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физлицам составила 45,0% на 30 сентября 2016 года, увеличившись по сравнению с 44,6% на 31 декабря 2015 года. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 44,2% и 6,3% соответственно по сравнению с 43,6% и 6,3% на 31 декабря 2015 года. Доля кредитов на покупку автомобиля в портфеле продолжала снижаться и достигла 4,2% на 30 сентября 2016 года по сравнению с 5,1% на начало года.
• Приоритетом Розничного бизнеса Группы оставалось увеличение доходов по комиссионным продуктам и сервисам, в частности, через активные продажи дополнительных пенсионных и страховых продуктов, в том числе продуктов ипотечного страхования и страхования жизни компании ВТБ Страхование. Чистые комиссионные доходы Розничного бизнеса за 9 месяцев 2016 года составили 36,6 млрд рублей или 65,0% совокупных чистых комиссионных доходов Группы
• В течение 9 месяцев 2016 года Группа продолжала оптимизировать розничную сеть продаж и численность сотрудников данного бизнеса в соответствии с тенденциями рынка. По состоянию на 30 сентября 2016 года совокупное число розничных офисов Группы в России (в том числе сеть Почта Банка) составляло около 5 000.
• ВТБ Капитал, инвестиционно-банковское подразделение Группы, остался лидером рэнкингов Dealogic за 9 месяцев 2016 года на рынке акций и рынке долгового капитала, укрепив свои позиции на рынках России, стран СНГ и Центральной и Восточной Европы. Основные достижения включают: 1 место в России и СНГ в качестве международного DCM-букраннера с долей рынка 40,7% в России и 33,8% в СНГ; 1 место в рэнкинге DCM-букраннеров для эмитентов из России с 31,4% долей рынка; 1 место в рэнкинге DCM-букраннеров для эмитентов из Центральной и Восточной Европы с долей рынка в 14,3%; и 1 место в России и СНГ в качестве ECM-букраннера с долей рынка в 21,9%. ВТБ Капитал также остался лидером на рынке M&A по числу сделок в России и странах СНГ согласно рэнкингу Mergermarket за 9 месяцев 2016 года.
• В сегменте «Средний корпоративный бизнес» Группа продолжила консервативное наращивание кредитного портфеля с акцентом на высококачественных заемщиках. В то время как процентные ставки по кредитам стали более доступными для клиентов этого сегмента, клиенты продолжали с осторожностью относиться к новым заимствованиям. На протяжении 9 месяцев 2016 года СКБ продолжал придерживаться жестких стандартов выдачи кредитов и управления рисками, а также отдавать приоритет развитию документарного бизнеса с клиентами высокого кредитного качества.
  

• Промежуточная cокращенная консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 30 сентября 2016 года (на английском языке) (2 Mb, 14 ноября 2016 года)

Контакты:

Управление по работе с инвесторами

Телефон: +7 495 775 71 39

Электронная почта: investorrelations@vtb.ru