Татфондбанк открыл книгу заявок на размещение трехлетних еврооблигаций

31 октября ПАО «Татфондбанк» открыло книгу заявок на размещение трехлетних еврооблигаций со ставкой купона в диапазоне 8,5% годовых.  Эмитентом выпуска является компания специального назначения «ТФБ ФИНАНС» (TFB FINANCE D.A.C.), зарегистрированная в Ирландии. Сумма минимального лота участия в книге заявок для инвесторов составляет 200 000 долларов США с последующим шагом 1 000 долларов США.  
Книга заявок будет закрыта завтра 1 ноября, расчеты по сделке планируются на следующей неделе 8 ноября.  Совместными глобальными координаторами планируемого выпуска еврооблигаций выступают компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами и совместными организаторами - SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО БИНБАНК и Сбербанк КИБ. 
Напомним, что с 17 октября по 26 октября  команда ПАО «Татфондбанк» в лице первого заместителя Председателя Правления Рамиля Насырова, заместителя Председателя Правления Вадима Мерзлякова, руководителя направления по международным заимствованиям Алексея Сахарова  провела ряд встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Москве.