«Европлан» успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер 4B02-07-56453-P от 05.08.2016 г.) общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, сроком погашения 10 лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через 2 года с даты размещения.
Книга заявок была закрыта 6 октября 2016 года. Первоначальный диапазон ставки первого купона был объявлен на уровне 12,00–12,50% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 12,36-12,89% годовых. Выпуск привлек значительный интерес со стороны инвесторов, и в ходе сбора книги заявок совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза (11,483 млрд руб.). Маркетинговый диапазон дважды сужался до 11,75–11,90% (доходность к оферте 12,1-12,25% годовых). По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 12,10%.
В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, из них 25 удовлетворено по итогам закрытия книги.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска облигаций выступили БИНБАНК, Альфа-Банк, «Совкомбанк» и ЮниКредит Банк, соандеррайтером – Банк «Национальный Стандарт».
Агентом по размещению выпуска выступил БИНБАНК.
38519+7 (800) 700-78-77
