Банк «Возрождение» заработал 0,5 млрд чистой прибыли согласно отчетности по МСФО за 6 месяцев 2016 года

• Чистая прибыль за 6 месяцев 2016 года составила 0,5 миллиарда рублей;
• Средства клиентов увеличились с начала года на 9,1% до 185,0 млрд рублей;
• Операционные расходы сократились за 2-ой квартал 2016 г на 9,3% до 2,0 млрд рублей;
• Отношение затрат к доходам во 2-ом квартале 2016 г снизилось до 45,4%;
• Рентабельность капитала составила во 2-ом квартале 2016 г 14,0%.

«Во втором квартале мы смогли существенно увеличить объем привлеченных средств клиентов. Грамотное управление процентным риском позволило нам снизить стоимость фондирования и увеличить чистую процентную маржу. Особенно хочется отметить прогресс, достигнутый в отношении сокращения операционных расходов. Отношение расходов к доходам за полугодие составило 54,8%, что приблизило нас к достижению среднесрочной цели по данному показателю — менее 50%», — прокомментировал Андрей Шалимов, заместитель председателя правления банка «Возрождение».

Активы банка практически не изменились по сравнению с началом года и на 30 июня 2016 года составили 223,0 млрд рублей (-0,4%). Доля работающих активов на протяжении второго квартала сохранилась на уровне 81%.

Доля ликвидных активов вернулась на уровень начала года — 21%, однако в их структуре удалось повысить удельный вес активов, приносящих доход: денежные средства и эквиваленты увеличились за квартал на 2% до 28,0 млрд рублей, средства в других банках — в 3,5 раза до 3,5 млрд рублей, а портфель ценных бумаг вырос за тот же период на 10% до 16,6 млрд рублей.

За счет опережающего роста депозитного портфеля отношение кредитов к депозитам сократилось до 96%.

Во втором квартале 2016 года кредитный портфель до вычета резервов сократился на 1,1% до 177,0 млрд рублей, поскольку применение более жестких риск-метрик вызвало снижение объема выданных корпоративных кредитов (-3,0% за квартал). При этом на волне оживления интереса населения к ипотеке розничный кредитный портфель за прошедшие три месяца вырос на 3,4%.

В сегменте крупного бизнеса кредитный портфель составил 51,0 млрд рублей, сократившись за квартал всего на 0,2 млрд. рублей (-0.4%). В течение квартала были выданы кредиты нескольким новым крупным клиентам. В то же время сократилась задолженность по ряду существующих крупных заемщиков. По кредитам малому и среднему бизнесу снижение составило 3,3% до 61,0 млрд рублей в результате частичного и полного погашения долга заемщиками. Доля данного сегмента составила 50,7% корпоративного кредитного портфеля. Продолжилось сокращение кредитования администраций — еще на 15,1% (-6,9% за первый квартал) до 8,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился за прошедшие три месяца на 1,9 млрд рублей и составил на 30 июня 2016 года 56,7 млрд рублей. Доля кредитов, выданных физическим лицам, в совокупном кредитном портфеле выросла до 32,0% против 30,4% на начало года. По-прежнему основным источником расширения розничного кредитования является ипотека, прибавившая за квартал 3,9% до 39,6 млрд рублей. Существенную часть прироста выдач обеспечило участие банка в программе субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам Правительством РФ. Потребительские кредиты также выросли за прошедшие три месяца на 2,9% до 14,9 млрд рублей, в то время как объемы задолженности по кредитным картам и по кредитам на покупку автомобилей сократились на 1,5% и 9,9% соответственно до 2,0 и 0,14 млрд рублей.

Во втором квартале 2016 года доля проблемной задолженности выросла на 2,1 п.п. до 11,85% в результате обесценения ряда кредитов в сегменте МСП. В сегменте кредитования крупного бизнеса доля проблемной задолженности составила 13,5% (на 31 марта 2016 года — 12,8%). В сегменте МСП объем обесцененной задолженности вырос на 3,2 млрд рублей, её доля в портфеле увеличилась на 4,7 п.п. до 15,5%. В целом объем проблемной задолженности корпоративных клиентов, включающий просроченные свыше 1 дня и непросроченные, но обесцененные кредиты, вырос на 3,5 млрд рублей и составил 21,0 млрд рублей.

Рост доли проблемной задолженности в розничном портфеле на 0,4 п.п. до 6,0% был связан в основном с увеличением просрочки менее 90 дней на 141 млн рублей. Кредиты, просроченные свыше 90 дней, в данном сегменте выросли на 188 млн рублей и составили 2,8% от портфеля кредитов физических лиц.

Покрытие резервами кредитов, просроченных свыше 1 дня, а также непросроченных, но обесцененных кредитов, сократилось на 8,4 п.п. до 81,2%. Покрытие кредитов, просроченных на период свыше 90 дней, напротив, улучшилось на 7,7 п.п. до 123,6%.

Во втором квартале 2016 года стоимость риска составила 3,2%. Отчисления в резервы выросли в квартальном соотношении на 54,3% до 1,4 млрд рублей, в основном за счет дополнительного резервирования в отношении кредитов МСП.

Объем пассивов сохранился практически на уровне начала года, составив 200,9 млрд рублей, что на 0,4% меньше показателя 31 декабря 2015 года. Рост обязательств на 1,0 млрд рублей (+0,5%) за квартал произошел преимущественно в результате увеличения средств клиентов на 5,9% до 185,0 млрд рублей. За счет расширения объема привлеченных клиентских ресурсов за прошедшие три месяца банк смог сократить задолженность по кредитам других банков на 63,7% до 5,1 млрд рублей, погасив кредиты Банка России, которые были получены в конце 2015 года.

Третий квартал подряд средства клиентов продолжили опережающий сектор рост, несмотря на сохраняющуюся на рынке тенденцию снижения ставок привлечения ресурсов. Это произошло благодаря равномерному расширению объемов как корпоративного, так и розничного фондирования. Средства корпоративных клиентов прибавили с начала года 18,8%, составив 50,4 млрд рублей, (против снижения на 3,9% в среднем по сектору по данным Банка России), а средства физических лиц увеличились на 5,8% до 134,6 млрд рублей (против сокращения на 0,7% в среднем по сектору по данным Банка России).

В структуре розничного фондирования наиболее активно росли средства на депозитах со сроком погашения свыше 12 мес. (+59,0% за первое полугодие 2016 года до 44,5 млрд рублей) и от 6 до 12 мес. (+27,3% за первое полугодие 2016 года до 31,2 млрд рублей). Остатки на карточных счетах розничных клиентов после сезонного снижения в первом квартале в течение следующих трех месяцев показали рост до 16,1 млрд рублей (-11,8% за первое полугодие 2016 года).

В первом полугодии 2016 года позитивная динамика была отмечена также в отношении средств корпоративных клиентов как на текущих счетах (+22,7% за первое полугодие 2016 года, +4,1% за второй квартал 2016 года), так и на срочных депозитах (+12,6% за первое полугодие 2016 года, +1,5% за второй квартал 2016 года).

Капитал банка по МСФО практически вернулся к уровню начала года благодаря капитализации прибыли, заработанной во втором квартале 2016 года, и составил 22,1 млрд рублей (+1,0% квартал-к-кварталу и ?0,3% с начала года).

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанный в соответствии со стандартами Базеля III, снизился с 1 января 2016 года на 0,16 п.п., составив 8,1% на 30 июня 2016 года, при минимально допустимом значении 4,5%. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) за тот же период сократился на 0,48 п.п., составив 12,5% при минимально допустимом значении 8%. Снижение показателя связано с ростом активов, взвешенных по риску (+3,0% с начала года до 222,3 млрд рублей), и уменьшением за этот же период собственных средств, рассчитанных в соответствии с Базелем III, на 0,2% до 27,8 млрд рублей.

Процентные доходы во втором квартале 2016 года не претерпели значительных изменений по сравнению с предыдущим кварталом и составили 6,1 млрд рублей, несмотря на сокращение кредитного портфеля. Банку удалось развернуть тренд на увеличение процентных расходов, который наблюдался на протяжении последних нескольких кварталов, и за прошедшие три месяца процентные расходы снизились на 3,9% до 3,6 млрд рублей, в первую очередь за счет сокращения расходов по межбанковскому фондированию. Таким образом, чистый процентный доход банка впервые за последние 12 месяцев продемонстрировал квартальный рост на 8,6% до 2,4 млрд рублей.

За счет существенного сокращения стоимости ресурсов на 28 б.п. до 7,32% и небольшого роста доходности активов, чистый процентный спред за квартал расширился на 31 б.п. до 6,20%. Чистая процентная маржа увеличилась за тот же период на 35 б.п. до 4,36% в результате роста чистого процентного дохода и некоторого снижения средних активов.

Планомерная работа банка по улучшению линейки продуктов, приносящих комиссионный доход, привела во втором квартале к росту чистого комиссионного дохода на 8,0% за счет уверенного расширения всех его составляющих. Существенное влияние на рост общего непроцентного дохода во втором квартале оказало получение разового дохода от продажи активов в размере 750 млн рублей. В результате непроцентный доход за квартал достиг 2,0 млрд рублей (+91% по сравнению с первым кварталом 2016 г.), что составило 45,5% общего операционного дохода до вычета резервов.

Операционные расходы сократились за прошедший квартал на 9,3% до 2,0 млрд рублей. Наибольшее влияние на снижение операционных расходов оказало уменьшение расходов на персонал на 22,0% до 1,1 млрд рублей. Низкий уровень расходов на персонал обусловлен продолжающимся сокращением численности персонала (- 5,4% за второй квартал 2016 года до 4 833 человек).

Отношение затрат к доходам во втором квартале 2016 года составило 45,4% (-22,2 п.п. за квартал) в результате получения существенного разового операционного дохода, а также сокращения расходов на персонал. Показатель за первое полугодие снизился по сравнению с результатом за аналогичный период 2015 года на 5,5 п.п. до 54,8%.

Операционная прибыль до вычета резервов выросла за квартал более, чем в два раза, до 2,4 млрд рублей в связи с ростом всех компонентов операционного дохода. За первое полугодие 2016 года показатель составил 3,5 млрд рублей, увеличившись на 12,0% по сравнению с результатом за шесть месяцев 2015 года (3,1 млрд рублей).

Чистая прибыль банка за первое полугодие 2016 года составила 0,5 млрд рублей по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года в размере 0,6 млрд рублей. Улучшение показателя связано со снижением стоимости кредитного риска и ростом чистого комиссионного дохода.

Рентабельность капитала впервые за последние полтора года вернулась к положительным величинам, составив за второй квартал 14,0%. Рентабельность активов во втором квартале достигла 1,39%.