Банк ЗЕНИТ выступил организатором первичного размещения облигаций Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-04 на 20 млрд руб. Размещение бумаг состоялось 26 июля 2016 года по открытой подписке на ФБ ММВБ.
ВЭБ разместил по открытой подписке 20 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, оферта не выставлена.
Спрос на облигации превысил предложение и составил около 35 млрд рублей. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано около 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых были банки - 38%, управляющие и инвестиционные компании - 58%, страховые компании - 4%.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа по итогам сбора заявок была установлена в размере 10,15% годовых, при этом первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,50-10,75% годовых.
Облигации выпуска размещены в рамках мультивалютной программы облигаций объемом 300 млрд рублей, 10 млрд долларов США и 5 млрд евро. Ранее в рамках программы было привлечено 34,575 млрд рублей и 600 млн долларов США.
Организаторами размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступили БК «Регион», Сбербанк КИБ, Россельхозбанк.
67568+7 (800) 500-66-77
