Дебютный выпуск облигаций РН Банка

27 июня 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение классических облигаций АО «РН Банк» общим объемом 5 млрд рублей.

Срок обращения – 5 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,60-10,90% годовых, но по результатам формирования книги, ставка первого купона была установлена в размере 10,40% годовых, что составляет 130 б.п. к кривой ОФЗ, минимальный спред среди всех размещений облигаций международных банков в 2014-2016 гг.

В ходе маркетинга было подано 40 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 13 млрд рублей.

Дебютный выпуск облигаций позволяет диверсифицировать структуру фондирования и получить доступ к дополнительным источникам ликвидности на российском рынке.

РН Банк выражает благодарность инвесторам, которые по достоинству оценили кредитное качество облигаций.