Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» номинальным объемом 2 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «ВИС ФИНАНС», поручитель Группа «ВИС» (АО) (рейтинг поручителя АКРА A(RU), прогноз «Стабильный»). Облигации серии 001P общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 9,15% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска - 3 года. Купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы №4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020). По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 9,25% годовых, что соответствует доходности не выше 9,58% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9,15% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,47% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Россельхозбанк, СКБ-Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.

В 2020 году Совкомбанк стал лидером по количеству клиентов-эмитентов облигаций по версии отраслевого портала Cbonds.ru – 75 эмитентов. Для своих клиентов банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке. Общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии Банка превысил 1,1 трлн руб. По итогам года Банк получил рекордное количество наград премии «Cbonds Awards», в том числе, как организатор 16 лучших сделок года, «Лучший банк по работе с госсектором», а также занял 2-е место в номинации «Лучшая команда Sales».