Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2020 года

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ, отметил:

«За 9 месяцев текущего года группа ВТБ показала хорошую динамику операционных показателей. При существенном росте чистых процентных и комиссионных доходов рост расходов был умеренным. На фоне восстановления деловой и потребительской активности после весеннего спада, вызванного пандемией, мы вышли на высокие темпы роста кредитного портфеля и клиентской базы.

Реагируя на неизбежное ухудшение финансового состояния некоторых категорий заемщиков вследствие ограничительных мер, мы значительно нарастили размер отчислений в резервы, что оказало сильное давление на итоговый финансовый результат. Чистая прибыль группы ВТБ за январь-сентябрь 2020 года составила 59,1 млрд рублей, снизившись на 54% в годовом выражении.

Беспрецедентные обстоятельства, с которыми столкнулся весь мир, подтвердили правильность нашей стратегии на ускоренную цифровизацию и трансформацию бизнеса и процессов. В течение последних нескольких месяцев команда ВТБ проделала большую работу по совершенствованию наших сервисов и приложений и укреплению отношений с клиентами в качестве банка первого выбора. Это дает нам основания ожидать возврата на стратегический трек по прибыльности в обозримой перспективе».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам 9 месяцев группа ВТБ продемонстрировала устойчивый рост объемов бизнеса и ключевых банковских доходов

Совокупный кредитный портфель вырос на 12,9% за 9 месяцев 2020 года

• За 9 месяцев и 3 квартал 2020 года совокупный кредитный портфель Группы увеличился на 12,9% и 8,3% соответственно до 12 936,6 млрд рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки прирост совокупного кредитного портфеля составил 6,1% и 4,7% соответственно.
• Портфель кредитов юридическим лицам увеличился с начала года на 13,5% (на 4,2% с учетом корректировки на эффект валютной переоценки), в основном благодаря расширению корпоративного кредитования в 3 квартале 2020 года на фоне общего оживления экономической активности.
• Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 11,4% в основном за счет роста ипотечного кредитования на 16,8%, отчасти компенсированного снижением объема автокредитов. По итогам 3 квартала рост объемов ипотечного портфеля Группы составил рекордные 96,8 млрд рублей, в частности благодаря активному участию ВТБ в госпрограмме поддержки ипотеки, запущенной в апреле 2020 года. С начала действия госпрограммы ВТБ оформил свыше 45 тысяч ипотечных кредитов по льготной ставке на сумму 140 млрд рублей. Программа господдержки стабильно занимает до четверти от общего объема выдачи ипотеки ВТБ.
• Доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в портфеле Группы на 30 сентября 2020 года достигла 53,5%, увеличившись на 50 б.п. в 3 квартале и на 170 б.п. за 9 месяцев года.
• Рыночная доля Группы в сегменте розничного кредитования в России составила 17,8%, увеличившись с начала года на 40 б.п., доля Группы на рынке корпоративного кредитования составила 17,3%, сократившись с начало года на 90 б.п.

Средства клиентов увеличились на 12,7% по итогам 9 месяцев 2020 года

• Средства клиентов за 9 месяцев и 3 квартал 2020 года выросли на 12,7% и 4,4% соответственно до 12 369,1 млрд рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки средства клиентов выросли на 3,7% и снизились на 0,2% соответственно.
• Рост средств клиентов — юридических лиц составил за 9 месяцев и 3 квартал 2020 года 15,0% и 3,7% (без учета эффекта валютной переоценки 6,7% и −0,5%) соответственно. Рост средств клиентов — физических лиц составил 10,0% и 5,2% (без учета эффекта валютной переоценки 0,2% и 0,2%) соответственно.
• По итогам 9 месяцев 2020 года наблюдается значительный рост доли текущих счетов в совокупном объеме средств клиентов — с 25,2% по состоянию на 31 декабря 2019 года до 35,1% по состоянию на 30 сентября 2020 года.

• Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 30 сентября 2020 года составило 97,5% (94,1% и 98,2% на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года соответственно).
• Доля группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 19,4% (-80 б.п. с начала года) и 14,9% (-20 б.п. с начала года).

Отчет о прибылях и убытках

(1)Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

За 9 месяцев 2020 года чистые операционные доходы до создания резервов выросли на 6,0% на фоне сильной динамики чистых процентных и чистых комиссионных доходов

• Чистая прибыль Группы составила 59,1 млрд рублей за 9 месяцев и 17,2 млрд рублей за 3 квартал 2020 года, снизившись на 53,8% и 66,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года в связи с ростом расходов на создание резервов и отрицательной переоценкой непрофильных активов.
• Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2020 года увеличились на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в результате роста объемов процентных активов и увеличения чистой процентной маржи. За 9 месяцев и в 3 квартале 2020 года чистая процентная маржа составила 3,8% по сравнению с 3,3% по итогам 9 месяцев и 3 квартала 2019 года. На уровень чистой процентной маржи в течение года положительно повлияло смягчение денежно-кредитной политики и переоценка обязательств, опережающая переоценку активов.
• Стоимость фондирования за 9 месяцев 2020 года снизилась на
• 150 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,8%, что способствовало снижению процентных расходов на 20,7%, в то время как процентные доходы снижались более медленными темпами — на уровне 4,9%. При этом доходность активов, генерирующих процентный доход, сократилась на 80 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,6%.
• Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2020 года выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 84,7 млрд рублей. Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали, в основном, активный рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала, в том числе на фоне увеличения масштабов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов.

Внешние факторы, включая снижение цен на нефть и пандемию COVID-19, привели к росту расходов на создание резервов за 9 месяцев 2020 года

• Стоимость риска по итогам 9 месяцев 2020 года выросла на 100 б.п. до 1,9%, расходы на создание резервов составили 185,9 млрд рублей, увеличившись на 138,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на состояние экономики России и качество кредитного портфеля Группы.
• Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила на 30 сентября 2020 года 5,7% (30 июня 2020 года: 5,1%; 31 декабря 2019 года: 4,7%). По состоянию на 30 сентября 2020 года Группа нарастила покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 6,8% по сравнению с 6,7% на 30 июня 2020 года и 6,0% на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 119,3%.

Группа ВТБ продемонстрировала дальнейшее улучшение операционной эффективности по итогам 9 месяцев 2020 года

• Расходы на персонал и административные издержки за 9 месяцев 2020 года составили 192,1 млрд рублей, увеличившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Реализация инициатив по экономии издержек и повышение операционной эффективности являются ключевыми долгосрочными приоритетами Группы. По итогам 9 месяцев 2020 года соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) снизилось до 42,7% по сравнению с 43,4% годом ранее.

ПРОЧИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Лидерство в инвестиционном банковском бизнесе

По итогам 3 квартала 2020 года ВТБ Капитал подтвердил лидерство на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. Компания заняла первое место среди финансовых консультантов по сделкам M&A в России и странах СНГ по данным Dealogic и Mergermarket, а также была признана лидером на рынке долгового капитала в России и СНГ по версиям Dealogic, Refinitiv и Bloomberg.

Продолжение активного роста платформы инвестиционных продуктов ВТБ Капитал Инвестиции

• ВТБ Капитал Инвестиции увеличили совокупный объем клиентских активов за 9 месяцев 2020 года на 49,4% или 949 млрд рублей до 2,9 трлн рублей (рост активов за 3 квартал 2020 года составил 308 млрд рублей). Активы физических и юридических выросли с начала года на 60% и 40%, соответственно. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в 1,5 раза и превысило 1 млн физических и юридических лиц. Комиссионный доход ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев 2020 года увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 13,5 млрд рублей. Суммарный торговый оборот за 9 месяцев 2020 года превысил 14 трлн рублей, что в 1,8 раза больше данного показателя за весь 2019 год.
• ВТБ Капитал Инвестиции сохраняет фокус на развитии цифровой инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». Число пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» с начала 2020 года выросло вдвое до 465 тысяч, ежедневно мобильное приложение используют более 200 тысяч клиентов. Ежемесячный оборот сделок, совершаемых через приложение, превысил 1 трлн рублей, увеличившись в более чем 2,5 раза с начала года.
• «ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим мобильным приложением брокерской компании, став победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании — 2019».
• В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции запустили первые в России фонды для розничных инвесторов, включающие в процесс инвестиционного отбора факторы экологии, социальной направленности и качества корпоративного управления (ESG) — «ОПИФ ВТБ — Фонд акций. Ответственное инвестирование» и «ОПИФ ВТБ — Фонд облигаций. Ответственное инвестирование».

Ключевые проекты и инициативы глобальных бизнес-линий группы ВТБ в 3 квартале 2020 года

Глобальная бизнес-линия «Средний и малый бизнес» (ГБЛ СМБ)

Проекты повышения транзакционной активности бизнеса:

• Запущена новая версия мобильного банка для предпринимателей «ВТБ Бизнес Lite» с новыми функциями и обновленным дизайном.
• В рамках развития Универсальной бизнес-карты запущен сервис «Автопополнение карточного счета», позволяющий устанавливать по карточному счету клиента неснижаемый остаток, при достижении которого Банк автоматически осуществит перевод необходимой суммы с расчетного счета клиента на карточный счет.

Проекты цифровизации продуктов и клиентского опыта:

• В третьем квартале запущено новое мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR», которое позволяет предпринимателям принимать оплату от физических лиц по QR-коду через Систему быстрых платежей, используя только смартфон.
• Обновлен сервис по регистрации бизнеса www.start.vtb.ru. Клиентам сегмента СМБ стала доступна полностью бесплатная регистрация бизнеса онлайн без оплаты госпошлины и похода в ФНС.
• Для корпоративных клиентов в опытно-промышленную эксплуатацию внедрен новый конвейер, который позволит запустить в 4 квартале 2020 года новые предодобренные кредитные продукты, экспресс-кредиты и гарантии для СМБ.

Глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес» (ГБЛ РБ)

Для обеспечения роста клиентской базы и расширения охвата клиентов на рынке в 3 квартале 2020 года был реализован ряд инициатив. Как результат на 30 сентября 2020 года число активных клиентов Банка достигло исторического максимума в 13,5 млн человек. Рост клиентской активности обусловлен рекордным привлечением новых клиентов (561 тыс. человек по итогам квартала) и существенным ростом числа клиентов, проводивших активные операции в течение квартала (878 тыс. человек). Наибольший рост показал зарплатный канал, что отражает оживление деловой активности в 3 квартале 2020 года.

В рамках повышения эффективности работы с клиентами в 3 квартале 2020 года запущен новый формат офисов, который позволит на треть снизить время ожидания клиентов и на 40% повысить эффективность работы. С 2021 года ВТБ планирует запускать каждое новое отделение именно в таком формате.

Проекты повышения транзакционной активности:

• Перезапущен флагманский продукт банка ВТБ — дебетовая Мультикарта. Теперь ее выпуск и обслуживание абсолютно бесплатны, а вознаграждение составляет до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно изменить в любой момент.
• В июле 2020 года ВТБ одним из первых банков на рынке реализовал возможность получения клиентами переводов от юридических лиц по номеру телефона — через Систему быстрых платежей.

Проекты удешевления фондирования:

• В августе 2020 запущено автопополнение накопительных счетов в мобильном и интернет-банке, а также начата рекламная кампания по продвижению накопительного счета «Копилка».

Проекты цифровизации продуктов:

• ВТБ приступил к внедрению первого в России кредитного конвейера, основанного на микросервисной платформе с применением продвинутой аналитики. В рамках данного проекта запущена новая технология формирования предодобренных предложений по кредитам наличными и кредитным картам.
• Начат пилотный проект по созданию цифровой покупки автомобиля. На сайте Банка клиентам доступен каталог, где можно выбрать понравившееся транспортное средство, получить одобрение по кредиту онлайн за несколько минут и забронировать автомобиль у дилера в салоне. На первом этапе пилот пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.

Проекты улучшения клиентского опыта:

• Подключены роботы для выплат по клиентским обращениям. Теперь они не только принимают решения по заявкам, но и самостоятельно осуществляют выплаты, благодаря чему клиенты ВТБ смогут получать деньги в день обращения.
• Запущен виртуальный помощник в приложении «WhatsApp». Он знает все о продуктах и услугах ВТБ и сможет ответить более чем на 1 300 вопросов.
• Запущена дистанционная реструктуризация автокредитов.

В 3 квартале 2020 года группа ВТБ развивала ряд важных инициатив в области информационных технологий

• В рамках повышения эффективности внутрибанковских процессов в опытно-промышленную эксплуатацию внедрена Единая автоматизированная система управления персоналом.
• Закончен первый этап модернизации Центра обработки данных (ЦОД) в Перово. В функции ЦОД входит повышение катострофоустойчивости и надежности ИТ-систем банка ВТБ, каналов связи и всей ИТ-инфраструктуры.
• Банк продолжает планомерно повышать надежность ИТ-сервисов и систем. Показатель надежности с начала и по сентябрь 2020 года вырос более чем на 30 б.п., с 99,40% до 99,74%. На 67% сокращено время устранения аварий и в 2 раза — время реакции на ИТ-инциденты.

скачать пдф документ Консолидированная финансовая отчетность Банка ВТБ и его дочерних компаний по состоянию на 30 сентября 2020 года 09.11.2020, pdf, 4.17 Мб